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　　1、公司总共董事、监事、高级解决职员应承本召募仿单不存正在任何虚伪记录、误导性陈述或巨大脱漏，并保障所披露音信的线、公司负担人、主管司帐使命负担人及司帐机构负担人保障本召募仿单中财政司帐通知线、上海证券交往所及中邦证监会对本次证券发行的审核通过及附和注册不证据其对上市公司所披露音信确切实性、精确性和完好性作出实际性判别或保障，也不证据其对公司股票价格或投资者的收益作出实际性判别或者保障，任何与之相反的声明均属虚伪不实陈述。

　　4、凭据《证券法》的规则，证券依法发行后，公司策划与收益的改观，由公司自行负担，由此改观引致的投资危急，由投资者自行负担。

　　本公司更加指挥投资者防卫下列巨大事项或危急身分，并讲究阅读召募仿单闭系章节。本一面所述词语或简称与召募仿单“释义”所述词语或简称具有沟通的寄义。

　　1、公司相闭本次向特定对象发行股票的闭系事项一经公司第四届董事会第二十四次集会、第四届董事会第二十八次集会、2023年第一次且自股东大会、2023年第三次且自股东大会审议通过。凭据相闭司法法例的规则，本次发行尚需经上海证券交往所审核通过并经中邦证监会附和注册方可实行。

　　2、本次向特定对象发行股票的发行对象为不高出三十五名合适中邦证监会规则前提的特定对象，发行对象网罗合适中邦证监会规则的证券投资基金解决公司、证券公司、信赖公司、财政公司、保障机构投资者、及格境外机构投资者以及其他合适司法规则的法人、自然人或其他机构投资者等。证券投资基金解决公司、证券公司、及格境外机构投资者、百姓币及格境外机构投资者以其解决的二只以上产物认购的，视为一个发行对象。信赖公司行为发行对象，只可以自有资金认购。全数发行对象均以百姓币现金方法认购本次发行股票。

　　最终发行对象将正在本次发行经上海证券交往所审核通过并经中邦证监会附和注册后，由董事会正在股东大会授权限度内，按影相闭司法、行政法例、部分规章或类型性文献的规则，凭据竞价结果与保荐机构（主承销商）咨议确定。若邦度司法、法例对此有新的规则，公司将按新的规则举办调剂。

　　3、本次向特定对象拟发行股票数目遵守本次向特定对象发行召募资金总额除以最终竞价确定的发行代价推算得出，且不高出本次发行前公司总股本的30%，即不高出2,400.00万股（含本数），合适中邦证监会的闭系规则。

　　最终发行数目将正在本次发行经上海证券交往所审核通过并经中邦证监会附和注册后，由公司董事会凭据公司股东大会的授权及发行时的现实景况，与本次发行的保荐机构（主承销商）咨议确定。

　　若公司股票正在本次发行董事会决议布告日至发行日时期发作送股、资金公积金转增股本或因其他原故导致本次发行前公司总股本发作更改的，本次发行的股票数目上限将作相应调剂。

　　4、本次向特定对象发行股票的订价基准日为本次发行股票的发行期首日。本次发行的发行代价为不低于订价基准日前20个交往日（不含订价基准日，下同）公司A股股票交往均价的80%（订价基准日前20个交往日股票交往均价=订价基准日前20个交往日股票交往总额/订价基准日前20个交往日股票交往总量）。

　　正在订价基准日至发行日时期，上市公司若发作派息、送红股、资金公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行的发行代价将相应调剂。

　　最终发行代价将正在本次发行申请获取上海证券交往所审核通过并经中邦证监会作出附和注册决断后，由公司董事会凭据股东大会授权与保荐机构（主承销商）按影相闭司法法例的规则和拘押部分的央求咨议确定。

　　5、本次发行召募资金总额不高出38,100.00万元（含本数），扣除发行用度后拟用于以下项目：

　　注：本次募投项目为郑州沿浦年产30万套汽车座椅骨架总成筑制项目二期，估计投资总额20,347.50万元，拟加入召募资金金额为14,550万元。

　　正在本次发行召募资金到位之前，公司将凭据召募资金投资项目进度的现实景况以自筹资金先行加入，并正在召募资金到位后按影相闭法例规则的次序予以置换。

　　6、本次向特定对象发行股票竣事后，发行对象认购的本次发行的股票自觉行中断之日起6个月内不得让渡，司法法例对限售期另有规则的，依其规则。本次发行对象所赢得上市公司向特定对象发行的股票因上市公司分拨送股、资金公积金转增等格式所衍生赢得的股份亦应固守上述股份锁定安顿。限售期中断后按中邦证监会及上海证券交往所的相闭规则实践。

　　7、本次发行股票前公司的结存未分拨利润，由本次发行股票竣事后的新老股东共享。公司凭据中邦证监会《闭于进一步落实上市公司现金分红相闭事项的告诉》（证监发[2012]37号）、《上市公司拘押指引第 3号—上市公司现金分红》（证监会布告[2023]61号）的闭系规则，制订利润分拨计谋及另日三年（2023-2025 年）股东回报策划等景况。

　　8、本次向特定对象发行竣事后，公司的总股本和净资产将会补充，但召募资金投资项目出现经济效益需求必定的时刻。本次向特定对象发行竣事后的短期内，公司的每股收益等目标存正在摊薄的危急，特此指挥投资者眷注本次向特定对象发行摊薄即期回报的危急。凭据邦务院办公厅《邦务院闭于进一步鼓励资金市集矫健发达的若干睹地》（邦发[2014]17号）《闭于进一步增强资金市集中小投资者合法权利偏护使命的睹地》（邦发办[2013]110号）及中邦证监会《闭于首发及再融资、巨大资产重组摊薄即期回报相闭事项的指示睹地》（证监会布告[2015]31号）等文献的相闭规则，公司对本次发行是否摊薄即期回报举办了理解并制定了闭系要领，但所制订的增添回报要领弗成视为对公司另日利润做出的保障。投资者不应据此举办投资决定，若投资者据此举办投资决定而形成亏损，公司不负责补偿仔肩。

　　9、本次召募资金投资项目将进一步推广营业范围，加强市集比赛力，公司的发达策略将得以有用实行。公司已对召募资金投资项目举办了调研与可行性论证，但跟着召募资金投资项方针后续实行，也许受到宏观经济状态、计谋调控及其他种种弗成预思身分影响，本次向特定对象发行股票计划正在中邦证监会附和注册前有发作调剂的也许性，也面对项目实行后不行十足达成投资预期效率的危急。更加指挥投资者防卫投资危急。

　　10、本次向特定对象发行股票不会导致公司限度权发作改观。本次向特定对象发行股票不会导致公司股权漫衍不具备上市前提。

　　11、本次向特定对象发行股票决议的有用期为自公司股东大会审议通过之日起12个月。

　　12、本次向特定对象发行股票计划最终能否通过上海证券交往所的审核并获取中邦证监会作出附和注册决断，及最终赢得时刻均存正在不确定性，指挥投资者防卫闭系危急。

　　公司更加指挥投资者着重阅读本召募仿单“第五章 与本次发行闭系的危急身分”相闭实质，防卫投资危急。此中，更加指挥投资者防卫以下危急：

　　本次公然采行计划尚需赢得上海证券交往所审核通过并经中邦证监会附和注册后方可实行。能否获取审核通过，以及最终赢得闭系照准或准许的时刻都存正在不确定性。

　　2021岁暮、2022岁暮及2023岁暮，公司的应收账款净额分歧为33,904.76万元、55,810.21万元及 81,126.49万元，占公司当期生意收入的比例分歧为41.02%、49.75%及53.42%。因为公司应收账款余额较大，如果客户策划崭露倒霉改观，也许崭露应收账款无法收回的景况，将对公司资产质料和财政状态出现倒霉影响。

　　本次发行召募资金到位后，公司净资产范围和股本数目将有所升高，而短期内公司利润增进幅度估计将小于净资产和股本数目的增进幅度，存正在净资产收益率和每股收益低落的危急。

　　汽车筑制是零部件的下业，其发达水平直接影响到本行业产物的需求，而汽车筑制行业又与宏观经济发达周期亲切闭系，属于周期性行业。当宏观经济处于景气周期，汽车需求继续增进，直接启发汽车零部件筑制业疾速扩张；当宏观经济崭露回落时，住户汽车消费需求将受到贬抑，传导至汽车零部件行业，产物需求也会相应裁汰。

　　公司所处的汽车零部件行业间接纳到汽车行业周期性震荡的危急影响，当宏观经济下举动汽车行业带来倒霉影响时，公司客户存正在萎缩出产范围、裁汰订单量的也许，为公司带来宏观经济周期震荡导致的不确定性。

　　公司与现有客户协作干系褂讪，现有客户将订单转化给其他供应商的也许性不大，但仍存正在现有客户因策划欠佳（如终端整车发卖数目下滑等）而导致订单量低落或无法延续协作开采新车型的也许，同时也不倾轧另日因技能更新、物业计谋等身分影响导致新车型流失的景况。

　　另外，公司正在营业开发经过中，也会继续开发新的终端整车厂客户。公司出力开发的新终端客户日常体量较大老手业中具有比赛力，其正在选拔供应商时会对研发才华、筑造厂房、太平环保、员工景况等景况庄重审核及斗劲，以确保供货产物格料和接续供货才华，侦察认证周期较长。但也存正在新终端客户开发后，产物收入不达预期，对公司的经生意绩及募投项目形成倒霉影响的也许。

　　公司的出产策划景况与汽车及汽车零部件行业的景气水平亲切闭系，假如汽车行业景气水平低落，汽车主机厂及一级供应商的策划状态下滑，要紧客户采购订单裁汰，要紧原原料代价上涨明明，都有也许形成公司订单裁汰、发卖额低落、毛利率低落、存货积存、货款收回周期拉长等倒霉状态，最终使得公司功绩低落。

　　2021年度至2022年度，受钢材等要紧原原料代价处于高位、前期新增投资项目产能爬坡导致产物总体单元人工、单元筑制用度补充等归纳身分影响，2021年度至2022年度毛利率、净利润有所下滑。跟着上述身分的逐渐扑灭，2023年度归属于上市公司股东扣除非往往性损益的净利润同比增进174.72%。然则假如老手业景心胸、客户开发效率、产能设置进度及经济效益、原原料代价上涨等诸众方面发作倒霉改观，将对公司另日功绩形成负面影响，公司存正在功绩下滑的危急。

　　六、截至近来一期末，不存正在金额较大的财政性投资的基础景况 ............... 30

　　一、本次发行竣事后，上市公司的营业及资产的更改或整合方案 ............... 61

　　董事会、监事会、股东大会 指 上海沿浦金属成品股份有限公司董事会、监事会、股东大会

　　上海火山石二期 指 上海火山石二期创业投资共同企业（有限共同），系发行人参股的有限共同企业

　　通知、本通知 指 上海沿浦金属成品股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票召募仿单

　　总成 指 刻板界限的名词，一系列零件或产物，构成一个达成某个特定效用的完全，这一系列零件或产物的总称即为总成

　　冲压 指 靠压力机和模具对板材、带材、管材和型材等施加外力，使之出现塑性变形或区别，从而获取所需形势和尺寸的工件（冲压件）的成型加工格式

　　冲压件 指 通过冲压机床和模具使金属板材发作塑性变形或区别而获取的、知足形势和尺寸央求的工件

　　模具 指 一种装正在压力机上的出产东西，通过压力性能把金属或非金属原料制出所需形势和尺寸的零件或成品。

　　工装 指 筑制经过中所用的种种东西的总称，网罗刀具、夹具、量具、检具、辅具、钳工东西、工位用具等

　　级进模 指 也称持续模，具有两个或两个以上的工位，正在压力机的一次行程中，正在差别的工位上逐次竣事两道或两道以上冲压工序的模具

　　转达模 指 指原原料（钢板）倚赖自愿送料筑造，相邻工位间倚赖刻板手（夹钳）转达，也许达成众个冲压工序正在一次冲压作为中竣事全数工序的模具

　　乘用车 指 正在安排和技能特点上要紧用于载运旅客及其随身行李和/或且自物品的汽车，网罗驾驶员座位正在内最众不高出9个座位，也能够牵引一辆挂车。乘用车可分为基础型乘用车（轿车）、众效用车（MPV）、运动型众用处车（SUV）、专用乘用车和交叉型乘用车

　　商用车 指 正在安排和技能特点上用于运送职员和货色的汽车，而且能够牵引挂车。商用车分为客车、货车、半挂牵引车、客车非完好车辆和货车非完好车辆

　　注1：本通知除更加诠释外所少有值保存2位小数，若崭露总数与各分项数值之和尾数不符的景况，均为四舍五入原故形成；

　　截至2023年12月31日，公司总股本为8,000.2123万股，的确景况如下：

　　序号 股东名称 持股数目（万股） 占公司总股本比例（%） 有限售前提股份数目（万股）

　　5 邦寿安保基金－中邦人寿保障股份有限公司－分红险－邦寿安保基金邦寿股份平衡股票型组合简单资产解决方案（可供出售） 191.73 2.40 -

　　6 中邦工商银行股份有限公司－广发众因子聪明筑设夹杂型证券投资基金 189.98 2.37 -

　　7 上海邦赞私募基金解决共同企业（有限共同）－邦赞价格5号私募证券投资基金 181.52 2.27 -

　　8 中邦工商银行股份有限公司－广发瑞誉一年持有期夹杂型证券投资基金 99.45 1.24 -

　　9 邦寿安保基金－中邦人寿保障股份有限公司－古板险－邦寿安保邦寿股份平衡股票古板可供出售简单资产解决方案 89.64 1.12 -

　　截至2023年12月31日，公司总股本为8,000.2123万股，此中周筑清先生直接持有公司38.39%的股份，张思成先生直接持有公司9.47%的股份。周筑清先生与张思成先生系父子干系，周筑清先生为公司的控股股东，周筑清先生与张思成先生为公司的现实限度人。公司控股股东和现实限度人的基础景况如下：

　　周筑清：男，1966年出生，中邦邦籍，无境外恒久居留权，中专学历。1985年至1992年任上海县工业局东华高压均质机厂技能员助理、工程师，1992年至1994年任上海勤苦箱体筑制有限公司技能厂长，1999年至2023年10月历任上海沿浦金属成品股份有限公司董事长、实践董事、总司理，现任上海沿浦金属成品股份有限公司董事长。

　　张思成：男，1993年出生，中邦邦籍，无境外恒久居留权，本科学历。2015年7月至2022年3月任上海沿浦金属成品股份有限公司现场工程师，2016年7月至今任上海沿浦金属成品股份有限公司董事，2022年3月至2023年10月任上海沿浦金属成品股份有限公司商务项目副总，2023年10月至今任上海沿浦金

　　除发行人及其控股子公司外，公司控股股东、现实限度人直接或间接限度的其他企业如下：

　　上海闵行奉北橡塑五金厂 周筑清持股100% 橡塑成品，刻板配件的出产及发卖。（依法须经照准的项目，经闭系部分照准后方可展开策划举止）

　　近来三年，公司控股股东平昔为周筑清，现实限度人工周筑清及其子张思成，未发作过改观。

　　截至2023年12月31日，持有发行人5%以上股份的股东不存正在其股份质押、被冻结的景遇。

　　周筑清与张思成系父子干系。除此除外，截至2023年12月31日，发行人前十名股东之间不存正在闭系干系。

　　公司要紧从事各样汽车座椅骨架总成、座椅滑轨总成及汽车座椅、太平带、闭锁等编制冲压件、注塑零部件的研发、出产和发卖，是汽车座椅骨架、座椅效用件和金属、塑料成型的汽车零部件筑制商。同时，公司平昔静心于汽车冲压模具的技能研发使命，具有级进模、转达模等模具的安排和筑制技能，操作安排和筑制大型精细和高强度汽车冲压模具的才华。

　　近年来跟着市集比赛的加剧，邦内汽车零部件企业继续加大加入升高自助研发、技能改进与海外市集开发才华，产物比赛力继续加强；加之古板的本钱和代价上风，邦内汽车零部件企业正在邦际市集位子继续擢升，促使了我邦汽车零部件行业的接续增进。环球整车厂商对邦内汽车零部件采购途径的青睐，邦度颁发的众项物业扶植计谋对擢升零部件企业比赛力的支柱，为我邦汽车零部件行业的发达带来可贵的发达时机。但跟着我邦汽车行业完全步入古板燃油车及新能源的调剂期，汽车零部件市集也开首迈入布局性调剂期间。

　　邦度发达与改进委员会为公司所处行业的宏观解决性能部分，要紧负担物业计谋制订，指示行业布局调剂、行业体例改进、新筑项目与技能改制等使命。

　　工业和音信化部为公司所处行业的行政主管部分，要紧负担制订并构制实行行业策划、物业计谋和尺度等。

　　中邦汽车工业协会对行业经济运转跟踪理解；构制制、修订汽车工业的邦度尺度、行业尺度和技能类型，构制贯彻实践邦度相闭尺度化使命的计谋法例，构制传播贯彻各项技能尺度并供给相闭提议；依法举办行业统计，收罗、清理、理解行业技能与经济音信。

　　汽车物业链上下逛闭系密切，汽车物业闭系计谋对付汽车座椅零部件行业发达具有紧张影响。近年来邦度颁发了一系列计谋与法例以及与行业闭系的煽惑细则和指示文献支柱闭系行业的发达，的确如下外所示：

　　《闭于加疾饱动充电根柢方法设置更好支柱新能源汽车下乡和屯子强盛的实行睹地》 2023.05 邦度发达改进委、邦度能源局 适度超前设置充电根柢方法，优化新能源汽车添置应用处境，对促使新能源汽车下乡、教导村落地域住户绿色出行、鼓励屯子周到强盛具有紧张事理

　　《闭于稳定回升向好趋向加力旺盛工业经济的告诉》 2022.11 工业和音信化部、邦度发达改进委、邦务院邦资委 进一步推广汽车消费，落实好2.0升及以下排量乘用车阶段性减半征收置备税、新能源汽车免征置备税延续等优惠计谋，启动大众界限车辆周到电动化都邑试点

　　《闭于减征一面乘用车车辆置备税的布告》 2022.05 财务部、税务总局 对付置备日期正在2022年6月1日至2022年12月31日时期内且单车代价（不含增值税）不高出30万元的2.0升及以下排量乘用车，减半征收车辆置备税

　　《“十四五”智能筑制发达策划》 2021.12 工信和音信化部部、邦度发改委等八部委 面向汽车、工程刻板、轨道交通装置、航空航天装置、船舶与海洋工程装置、电力装置、医疗装置、家用电器、集成电途等行业，支柱智能筑制运用水准高、重点比赛上风特出、资源筑设才华强的龙头企业设置供应链协同平台，打制数据互联互通、音信可托交互、出产深度协同、资源柔性筑设的供应链

　　《“十四五”轮回经济发达策划》 2021.07 邦度发改委 擢升汽车零部件、工程刻板、机床、文办筑造等再筑制水准，促使盾构机、航空动员机、工业呆板人等新兴界限再筑制物业发达，扩大运用无损检测、增材筑制、柔性加工等再筑制共性症结技能

　　《闭于印发商务界限鼓励汽车消费使命指引和一面地方履历做法的告诉》 2021.02 商务部 从汽车全性命周期着眼，将推广汽车消费和鼓励物业深刻发达相团结，继续完整汽车消费计谋，有序破除行政性局限消费添置规则，促使汽车由添置解决向应用解决转移，加疾设置摩登汽车畅通编制，助力变成强盛邦内市集，鼓励汽车市集高质料发达

　　《新能源汽车物业发达策划（2021-2035年）》 2020.02 邦务院办公厅 提出新能源车策略发达目标，升高技能改进才华，整车与零部件技能改进并重，深化症结共性技能提供。打破症结零部件技能，增强零部件及编制开采；煽惑整车及零部件等界限企业增强联动，推广范围化出产，变成物业生态；健康太平运转保证编制，展开整车、零部件太平技能推敲；升高电动车的市集占据率

　　环球汽车行业原委继续的改正和发达，一经成为天下上范围最大的物业之一。汽车行业具有技能央求高、归纳性强、零部件数目众、附加值大等特质，正在启发工业布局升级、闭系物业发达以及环球GDP增进方面发扬着紧张效力，已渐渐成为天下各邦工业发达的紧张支柱物业。

　　环球汽车行业履历了百余年的发达经过，出产技能继续改进，产物品种继续丰厚，市集范围继续推广。2011年至2017年，环球汽车市集接续增进。进入2018年，受营业争端频发、消费者信仰亏折等负面身分的归纳影响，环球汽车产销量崭露下滑，此中，2020年环球汽车销量为7,878.76万辆，同比低落13.65%。2021年及2022年，环球各要紧经济体接纳众种要领鼓励汽车行业苏醒，正在利好身分加持下，环球汽车产销量分歧回升至8,275.52万辆及8,162.85万辆。凭据LMCautomotive预测，2023年环球汽车行业将进一步苏醒，预期销量希望到达8,600万辆，同比增进率高出5%。

　　环球汽车行业的比赛形式显现绝伦元化和分裂的特点，各邦和地域的汽车企业都正在寻求本身的上风和定位，以应对市集改观和客户需求。目前，环球汽车行业的向导者依旧以古板的巨头企业为主，如丰田、大家、通用、福特、本田、日产等，它们具有强盛的范围效应、品牌影响力和技能势力，这些企业正在依旧本身安稳性的同时，也正在踊跃组织新能源汽车、智能网联汽车和共享出行等界限，以合适另日的发达趋向，并应对以特斯拉为代外的新能源车企对市集位子的挑拨。另外，新兴市集强大的汽车消费潜力是启发环球汽车工业增进的要紧促使力。

　　我邦汽车筑制业相较环球强盛邦度市集发达较晚。近年来，跟着环球经济一体化分工编制确切立和汽车筑制物业的转化，我邦收拢与跨邦优异企业的协作机遇，汽车物业范围发达急速，已成为环球汽车工业编制的紧张构成一面，并逐渐由汽车出产大邦向汽车物业强邦转移。

　　我邦事环球汽车物业最大的简单市集，产销量已持续15年位居天下第一。2023年，我邦汽车产销量创史书新高，整年产量为3,016.1万辆，销量为3,009.4万辆，总体而言，我邦汽车市集范围强大，消费才华可观，发达韧性强劲。

　　从细分种别来看，乘用车已成为拉动我邦汽车产销量增进的主力。自 2010年以还，乘用车产销量每年都盘踞我邦汽车市集完全销量的75%以上，正在我邦汽车市集中占据主导位子。同时，我邦乘用车的产销量分歧从2010年的1,389.71万辆和1,375.78万辆补充至2023年的2,612.4万辆和2,606.3万辆，增进趋向明明。

　　2020年至2023年，跟着负面身分渐渐出清，叠加各地汽车消费计谋的出台，我邦乘用车市集疾速苏醒，乘用车产销量年均复合增进率分歧到达 9.32%和8.91%，此中，2023年，中邦乘用车产销分歧为2,612.4万辆和2,606.3万辆，同比分歧增进9.60%和10.61%，估计2024年将延续依旧较高增速增进。

　　从我邦汽车行业发达趋向来看，陪伴邦民经济安稳回升及邦度支柱汽车消费计谋经常出台，消费需求加疾还原，中邦汽车市集历久来看存正在较大增进空间，更加是新能源汽车希望成为另日的增进点。正在此布景下，我邦汽车行业将进入高质料发达的新阶段，企业之间的比赛将愈加激烈，市集形式将愈加众元化，行业纠集度有也许进一步升高。

　　汽车座椅是汽车基础筑设及汽车被动太平的紧张产物之一，干系到汽车的驾乘安逸性和太平性，其组成要紧网罗骨架、性能件、合棉和外皮等重点零部件。此中，汽车座椅骨架网罗座垫骨架和背靠骨架，是汽车座椅的主体构成一面；性能件网罗调角器、调高器、滑轨、扶手、头枕等；合棉的软硬度也许影响座椅的安逸性；外皮即乘员和座椅直接接触的部位，遵守本钱与安逸性差别可分为织物、人制革和真皮。

　　跟着乘用车的疾速发达，我邦乘用车座椅市集范围也逐渐推广。另日，跟着邦内乘用车市集份额的接续上升和邦内新能源汽车品牌厂商的发达，乘用车产销量希望加快增进，估计2025年中邦乘用车座椅市集范围希望达1,500亿元操纵，另日发达前景开阔。

　　正在看重专业化、灵巧化的布景下，通用、福特、大家、丰田等跨邦汽车公司的出产策划由古板的纵向一体化、探求大而全的出产形式逐渐转向精简机构、以开采整车项目为主的专业化出产形式，其正在推广产能范围的同时，大幅下降了零部件自制率，取而代之与汽车零部件企业变成基于市集的配套供应干系。

　　目前，汽车座椅出产行业更加是乘用车座椅出产行业的纠集度较高，外资品牌市集份额占比具有明明上风。凭据Marklines统计数据，延锋邦际、李尔、安道拓三家汽车座椅出产企业正在我邦汽车座椅市集合计的市集份额到达58%。

　　近年来，跟着邦内市集比赛激烈水平接续上升，物业计谋利好继续开释，邦内汽车座椅零部件企业接续升高研发才华与改进才华。估计另日乘用车座椅筑设接续升级，高端车型座椅效用将逐渐下探，逐渐向轻量化和智能化发达，单车价格量进一步升高。

　　正在环球汽车工业金字塔布局的层级化专业分工编制下，汽车零部件市集供应编制也变成了众方针的供应商编制和比赛形式，零部件供应商按其营业效用划分为一级、二级等零部件供应商。一级零部件供应商日常具有编制或总成件的研发才华，直接向整车厂供应编制化、集成化、模块化的总成产物；二级零部件供应商凭据客户央求供给完全处理计划并达成产物的出产发卖，向一级零部件供应商供货；三级以下零部件供应商则要紧出产低端通用零部件或为大中型配套企业代加工。

　　我邦汽车零部件行业完全上市集化水平较高，各级供应商内各细分界限都存正在着激烈的比赛，同时各级供应商间也存正在着下级供应商向上司供应商纵向扩展的市集比赛。目前正在我邦盘踞上风位子的合伙整车厂，其一级供应商大家以跨邦座椅总成企业正在邦内的独资或合伙企业为主，如延锋邦际、李尔、安道拓，纠集度较高；二级供应商则要紧为内资企业，数目较众，少数范围较大的龙头企业发端具备必定的与一级供应商比赛的才华；三级供应商日常依赖于二级供应商，企业数目浩瀚，范围集体较小，市集纠集度低，比赛激烈。

　　正在比赛加剧、裁汰加快的大处境中，差别的企业接纳了差别的比赛方法，如外资汽车零部件公司力争通过当地化出产来限度本钱，而本土企业则力求借助开采才华、技能水准的擢升以及低本钱上风推广范围等。

　　公司自设置以还平昔静心于汽车座椅骨架总成、座椅零部件、太平编制及门锁零部件的研发和筑制，目前一经成为邦内该细分界限内具有必定范围和影响力的企业。正在闭系界限的历久策划，使公司积聚了优秀的市集和客户资源，也正在零部件安排开采、冲压技能工艺、优秀模具的安排筑制等方面储藏了多量的技能和人才。同时，为擢升重点比赛力，公司继续加大正在技能改进方面的研发加入，现有产物与工艺技能均来自公司自助研发。

　　除上海母公司外，公司目前已正在黄山、武汉、昆山、柳州、郑州、常熟、荆门、重庆、襄阳、大连、十堰、日照、惠州、天津等众地设立了分子公司，笼罩了众个汽车物业聚积区，轻易更好地办事客户、擢升订单疾速呼应才华。

　　公司目前已与春风李尔集团、麦格纳、中邦李尔、延锋智能、临港均胜、泰极爱思等邦外里出名汽车零部件厂商创设了优秀的协作干系，是春风李尔集团、麦格纳集团最紧张的策略供应商之一。公司要紧产物的最终供货，笼罩了多量整车品牌，网罗通用、福特、奔跑、宝马、大家、雷诺、大方雪铁龙、日产、本田、春风柳汽、长安马自达等，的确配套了网罗君威、君悦、GL8、哥瑞、新思域、CRV、杰德、奇骏、逍客、新楼兰、英菲尼迪QX50、天籁、科雷傲、帕萨特、朗逸、途观、纳智捷、长安汽车全系列、春风盛行全系列、启辰系列、春风天龙等正在内的上百款抢手车型。

　　2010年6月由浙江天成座椅有限公司完全变卦设立而成，并于2015年6月正在上海证券交往所告成上市（证券代码603085），公司主营乘用车座椅、航空座椅、工程刻板与商用车座椅、儿童太平座椅的研发安排、出产和发卖。正在工程刻板座椅界限，公司要紧正在装载机、压途机、推土机和叉车等市集盘踞较大份额；正在商用车座椅界限，公司为邦内众家出名龙头企业配套，行业位子稳步擢升；正在农用机界限，公司要紧是面向海外售后市集，要紧客户网罗日本久保田、日本洋马和英邦JCB等。

　　创筑于2004年5月20日，并于2019年10月正在深圳证券交往所告成上市（证券代码002965），要紧产物网罗新能源汽车精细冲压模具和金属布局件、燃油汽车精细冲压模具和金属布局件、储能筑造精细冲压模具和金属布局件、通讯筑造及其他精细冲压模具和金属布局件等。

　　创筑于2003年7月1日，并于2015年3月正在上海证券交往所告成上市（证券代码603997），是一家专业从事汽车内饰件及其编制，乘用车座椅以及道途车辆、非道途车辆吊挂驾驶座椅和旅客座椅的开采、出产和发卖的环球性汽车零部件供应商。

　　正在汽车行业现有的供应链编制下，出于对零部件产物格料和安稳性的高度器重和庄重央求，整车厂对付一级及格供应商的抉择、一级供应商对付二级及格供应商的抉择都卓殊庄重。

　　客户需求对供应商的产物格料、解决编制、技能水准、出产才华、物流配送才华等举办全方位窥察和通晓，耗时较长且需求加入多量人力和财力；供应商则需求具备足够的绝对势力才具进入及格供应商名录。同时零部件供应商正在熟谙整车厂的工艺央求和安排气魄等各方面也需求原委相当长的时刻，出于下降协和、疏通和采购本钱等方面的推敲，平淡只消供应商未崭露产物格料等巨大题目，两边将依旧历久安稳的协作干系，不会方便改换。

　　整车厂对汽车外观、原料强度、出产本钱、环保功能及太平偏护等方面央求的日益升高，对汽车零部件供应商的技能提出了更高的央求。一方面，针对已有产物，企业需求具备主流出产工艺，并通过产物运用反应及自助技能研发，继续对出产工艺举办升级；另一方面，跟着客户所需产物品种的继续丰厚，企业需求引进新工艺、新技能，通过新产物的开采及扩大，继续完整本身产物系列，加强企业比赛才华。

　　另外，跟着我邦对汽车行业节能环保央求的日益升高，汽车轻量化渐渐成为整车及零部件筑制企业发达的重心，高强钢、镁铝合金等轻量化原料的运用以及自愿冲压成型、呆板人焊接等技能成为金属冲压件出产企业紧跟技能发达趋向、升高出产成果的紧张保证。

　　新进入企业正在不具备必定技能积聚的景况下，只可涉及少数种别冲压件产物的开采及出产，且产物格料及功能难以实时知足客户和市集日益升高的需求。

　　汽车零部件筑制商平淡对资金需求范围较大，要紧用于出产基地组织、优秀筑造采购、模具置备或开采等。假如不行正在短时刻内变成范围化出产，新进入企业将难以正在激烈的比赛中活命，多量资金需求将为新进入企业设立较高的进入毛病。

　　跟着我邦汽车物业深远发达，汽车座椅行业必需合适客户需求众样化、环保节能化出产的发达趋向，采用精益化、自愿化及柔性化出产、零库存的出产形式一经成为汽车座椅行业的共鸣。正在这些形式下，企业必需保障出产方案精确、物料实时供应、物料质料安稳性高、出产排程精确。企业唯有正在原料采购解决、出产经过解决、发卖经过解决中实践高效、编制的精益化解决，才具接续保障产物格料、原原料质料的安稳性和供货的接续性。

　　目前，二级汽车座椅零部件供应商与一级汽车总成供应商同步研发已成为行业要紧趋向，正在与下乘客户协作的经过中，亦需求高效的解决水准行为支持。新进入企业难以正在短时刻内创设高效的解决团队和安稳的解决机制，较难获取整车厂或一级零部件供应商的订单。

　　本行业涉及刻板安排、人体工程学、布局力学、原料学等众门学科与技能的归纳运用。刻板安排方面需求对产物的模具、安装、冲压、焊接等技能工艺举办继续优化；人体工程学方面，需求有专业的职员从布局空间对产物举办人机工程尝试，保障产物的安逸性；布局力学方面，零部件产物需求具备足够强度，保证整车产物的太平性；原料学方面，正在汽车轻量化发达的趋向下，企业需求具备专业的原料推敲职员，对高强钢、镁铝合金等新原料举办推敲以加大其运用限度，继续保障其技能及产物永远合适行业的发达，同时还要到达节能环保的央求。对各样学科的复合型人才的较大需求，将对新进入企业变成必定的人才壁垒。

　　公司要紧从事各样汽车座椅骨架总成、座椅滑轨总成及汽车座椅、太平带、闭锁等编制冲压件、注塑零部件的研发、出产和发卖，是汽车座椅骨架、座椅效用件和金属、塑料成型的汽车零部件筑制商。

　　公司要紧产物为汽车座椅骨架总成（含座椅滑轨）和精细冲压件（用于汽车座椅、太平带、闭锁编制、太平编制等），涉及的要紧出产工艺为冲压及焊接，焊接日常行为冲压的下一道工序，两种工艺具有较强的闭系性，合伙竣事汽车金属零部件的出产。公司的出产工艺流程如下：

　　公司要紧接纳以产定购的采购形式，由物料部凭据客户的订单制订每周出产方案，采购部团结库存、交货期等景况制订采购方案，团结对外举办采购。此中，除钢板外的其他原原料的采购代价由年度合同决断；对付钢板，采购部将团结各供应商的及时代价以接续分批量的格式向供应商采购。质料部负担对采购物资的质料搜检和极度景况反应，并对证料景况举办汇总，采购物资通过搜检后由堆栈解决员盘点入库。供应商的选拔流程如下：

　　采购部每月凭据物料部供给的对账单查对供应商所开采票的精确性，遵守合同签署的付款周期实时请款并注册。物料部对全数出产性及格供应商从质料、交付、办事/反应、本钱等各方面举办评分，并将评分结果交质料部汇总，记实于当月《供应商绩效归纳评判外（SRS）》。质料部将评审结果实时反应给供应商及闭系部分，并凭据年度供应商审核方案，构制相闭部分对供应商实行经过评审。正在供应商例行审核中，审核结果为A级的零件供应商此后年度审核周期为每两年一次；B级为每年一次；C级为每半年一次。

　　因为汽车冲压零部件的品种、规格繁众，每个客户的央求也不相通。公司赢得订单后，将产物规格以及技能参数提交至安排部，安排部遵守客户央求举办相应的模具安排和工装开采；公司实行“以销定产”的出产形式，即接管到发卖订单后再安顿出产。公司的出产流程如下：

　　公司物料部凭据客户供给的月方案、周订单，团结各样产物加工工序及特质、筑造产能分别景况等，制订出产方案，出产部遵守物料部的出产方案按差别批量构制出产，确保出产方案定时竣事。产物原委质料检测及格后入库。然后物料部按订单央求的日期发货。

　　公司的订单以内销为主，存正在极少量外销景况，通知期内全数订单的发卖形式均为面向下乘客户直接发卖。

　　凭据汽车零部件行业特有的供应干系，公司与客户创设干系必需优秀入客户的及格供应商名录。正在通过客户及格供应商认证的条件下，由商务部获取客户的招标音信，并构制技能中央、财政部等部分合伙配合竣事标书。新产物告成中标并签署协作和讲，即意味着产物另日发卖干系一经确定，协作干系较为安稳，后续的发卖使命要紧网罗签署框架和讲并获取订单、跟踪订单竣事景况、收罗客户的反应音信和保护客户干系等。

　　公司自设置以还继续加大研发加入，设立了独立的研发部分，创设了一套完好的产物开采编制和形式。公司从获取客户开采意向直至开采竣事并交付出产部分批量出产，均有庄重的限度次序，以保障新产物的开采告成率。新产物推敲与开采要紧分为五个阶段：

　　第一阶段，商务部分凭据市集发达趋向提出新产物的功能央求，研发部分凭据商务部分的央求对产物举办改进安排，提交项目提议书和项目可行性评估通知，交由公司向导层审批，通事后即可立项。

　　第二阶段，技能中央举办发端市集调研并制订计划，报项目评审小组通事后即可举办产物细化安排，网罗产物3D制图、工艺诠释及产物类型；模具中央、质检等部分配合举办工艺评审，并举办样件创制，验证后冻结安排参数。

　　第三阶段，项目部凭据安排参数召开新产物试作集会，举办工艺流程图以及模具、检具、夹具的策划；闭系部分凭据策划创制产物成型所需的工装、模具等，之后举办出产筑制或拼装，报送质检中央出具搜检通知，对产物举办归纳评估，通事后即可定型，申请试产。

　　第四阶段，筑制中央受理试产申请、安顿出产，质检部分对新产物举办试产理解、跟踪、出具试产结果，创制试产理解通知，技能中央供给技能支柱；新产物知足全数央求后，项目小组对最终结果举办审批。

　　第五阶段，研发项目了案后，报公司副总司理审批，出产部凭据量产受理告诉单举办批量出产。

　　公司自设置以还静心于汽车零部件的研发、出产和发卖，永远周旋以产物格料为基本、以市集需求为导向、以技能改进为妙技，深耕于乘用车市集。原委众年的技能研讨与营业积聚，目前公司一经成为了邦内履历丰厚的汽车零部件筑制商，正在汽车座椅部件出产症结具有特出的重点比赛力，与网罗春风李尔系、泰极爱思系、李尔系、麦格纳系等正在内的众家邦际出名汽车零部件出产厂商创设了安稳的营业协作干系，市集份额与业内出名度继续擢升。

　　另日，公司仍将牢牢驾御我邦汽车行业飞速发达的史书时机，通过继续丰厚本身的产物线、优化现有产物布局、推广市集范围、为客户供给高质料的产物和办事等妙技周到擢升公司重点比赛力，力求将公司打形成高质料、高水准、值得信托的汽车零部件供应商。

　　发行人积年来正在制订发达方案时，均充实推敲到了市集的发达状态以及发行人的现实景况，从而使得发达方案具有实行的可行性，保障了积年来发达方案取得落实和竣事。

　　自2020年上市以还，跟着品牌出名度与市集认同度继续升高，2020年度、2021年度、2022年度及2023年度，公司生意收入分歧为79,182.03万元、82,650.74万元、112,173.28万元和151,859.71万元，营业范围接续推广，并预期依旧优秀发达趋向。

　　公司将存身于现有市集，正在充实发扬现有上风的根柢上继续升级已有技能，优化出产线、安装线，稳定公司现有位子并达成公司的可接续发达；同时公司也将加大研发加入力度，继续研发新技能、新工艺，丰厚本身的产物线，尽力于达成汽车座椅的轻量化与智能化，升高公司产物的市集占据率，力求正在两到三年内成为邦内汽车座椅零部件物业链最长、产物最丰厚的重点供应商。

　　公司将存身于现有市集，正在充实发扬现有上风的根柢上继续升级已有技能，优化出产线、安装线，稳定公司现有位子并达成公司的可接续发达；同时公司也将加大研发加入力度，继续研发新技能、新工艺，丰厚本身的产物线，升高公司产物的市集占据率。

　　公司另日仍将以汽车座椅零部件市集为主，继续擢升公司正在该细分市集中的市集份额，稳定公司的行业领先位子；同时正在天津、惠州及郑州地域，通过募投项目等方法扩张产能，同时踊跃寻找新的适宜设立分子公司的地域。

　　公司将延续稳定与现有客户的策略协作干系，通过高质料的产物与办事补充客户的粘性和虔诚度，互惠互利，擢升行业位子；同时，公司还将高度器重对新客户的开采，正在公司原有上风界限延续拓展。

　　公司另日将延续加大企业的技能开采和自助改进力度，正在现有技能的根柢进步行技能升级，引进优异的技能人才，同时踊跃提拔和储藏高端人才，完整开采解决与改进轨制。通过召募项目，公司将资金加入汽车座椅骨架、座椅重点件及太平编制重点零部件技改项目，裁汰落伍筑造，科学调剂产物布局，优化产物出产流程，擢升重点产物产能。另外，公司正在上海、武汉和黄山等地设立研发中央，组筑研发团队举办技能开采，有用转化研发成就，擢升公司对市集需求的响应力。同时公司将补充对各公司的筑造加入，促使汽车座椅骨架安装线的技能改进，从而升高安装线产量，下降均匀人力本钱，大幅擢升企业的归纳效益。公司将永远周旋品格为先，充实发扬技能上风，知足客户需求。

　　凭据《公然采行证券的公司音信披露实质与形式法则第 61 号——上市公司向特定对象发行证券召募仿单和发行景况通知书》第八条规则，截至近来一期末，不存正在金额较大的财政性投资的基础景况。

　　凭据中邦证监会《证券期货司法适有心睹第18号》第一条的适有心睹，财政性投资网罗但不限于：投资类金融营业；非金融企业投资金融营业（不网罗投资前后持股比例未补充的对集团财政公司的投资）；与公司主生意务无闭的股权投资；投资物业基金、并购基金；拆借资金；委托贷款；添置收益震荡大且危急较高的金融产物等。金额较大是指，公司已持有和拟持有的财政性投资金额高出公司归并报外归属于母公司净资产的百分之三十（不网罗对归并报外限度内的类金融营业的投资金额）。

　　本次发行董事会决议日为2023年5月24日，决议前六个月至今，新增财政性投资的的确景况如下：

　　公司为了鼓励另日的主生意务升级和策略发达，知足公司正在音信技能、智能筑制等方面的策划及发达需求，2021年插手投资设立上海火山石二期创业投资共同企业（有限共同）物业基金，将以自有资金认缴出资百姓币3,000万元，分三期缴款。公司于2021年3月支出第一期投资款1,200万元，于2022年3月支出第二期投资款900万元，于2023年8月支出第三期投资款900万元。公司对火山石二期的第三期 900万元投资款属于本次发行董事会决议日前六个月至今新增的财政性投资，已从本次召募资金中扣除。

　　2023年9月18日，公司召开的第四届董事会第二十八次集会中式四届监事会第二十七次集会审议通过，决断将该900万元从本次发行的召募资金总额中扣减，扣减竣事后，本次召募资金总额由不高出39,000.00万元（含本数）调剂为不高出38,100.00万元（含本数）。

　　截至2023年12月31日，发行人财政报外中也许与财政性投资闭系的科目景况如下：

　　截至2023年12月31日，公司其他应收款为384.73万元，要紧系企业平常出产策划经过中支出的保障金及交往款等，不属于财政性投资。

　　截至2023年12月31日，公司其他活动资产为5,349.89万元，要紧系增值税留抵税额及预缴税金等，不属于财政性投资。

　　截至2023年12月31日，公司的历久股权投资为投资东实沿浦（十堰）科技有限公司和黄山沿浦弘圣汽车科技有限公司，的确景况如下：

　　东实沿浦（十堰）科技有限公司为东实汽车科技与上海沿浦合营企业，此中上海沿浦持股49%，东实汽车科技持股51%。

　　黄山沿浦弘圣汽车科技有限公司设置于2019年10月18日，发行人子公司黄山沿浦系其第一大股东。

　　东实沿浦（十堰）科技有限公司及黄山沿浦弘圣汽车科技有限公司主生意务均为汽车零部件闭系产物的研发出产，与公司的主生意务有着较强的闭系性，发行人并不以获取投资收益为方针，以是不属于财政性投资。

　　截至2023年12月31日，公司的其他权利东西投资系要紧系对湖南摩铠智能科技有限公司的投资。

　　湖南摩铠智能科技有限公司主生意务为汽车零部件闭系产物的研发出产，与公司的主生意务有着较强的闭系性，发行人并不以获取投资收益为方针，以是不属于财政性投资。

　　截至2023年12月31日，公司的其他非活动金融资产系公司为了鼓励另日的主生意务升级和策略发达，知足公司正在音信技能、智能筑制等方面的策划及发达需求，插手投资设立上海火山石二期创业投资共同企业（有限共同）物业基金，将以自有资金认缴出资百姓币3,000万元，分三期缴款。出于把稳性推敲，将其认定为财政性投资。

　　截至2023年12月31日，公司其他非活动资产为1,375.43万元，要紧为预付固定资产及正在筑工程等，不属于财政性投资。

　　综上，公司对上海火山石二期的投资属于财政性投资，截至2023年12月31日，公司持有的财政性投资总额为3,822.00万元，归并报外归属于母公司净资产为120,418.78万元，占比为3.17%，亏折30%，不存正在持有金额较大、限期较长的财政性投资的景遇。

　　汽车工业是我邦邦民经济紧张的支柱物业之一，正在邦民经济发达中具有紧张的策略位子，而汽车零部件是其紧张的配套行业。发达我邦汽车零部件物业是汽车工业接续发达的条件前提和要紧驱动力，为此，我邦接续出台众项汽车物业计谋，为行业的发达供给了优秀的计谋处境，有利于行业矫健、接续的发达，有利于进一步促举办业市集增进。

　　凭据我邦《2023年政府使命通知》，2022年，我邦接纳减免车辆置备税等要领鼓励汽车消费，新能源汽车销量增进93.4%，正在支柱汽车、家电等大宗消费的布景下，我邦汽车保有量打破3亿辆、增进46.7%。同时通知指出，安稳汽车等大宗消费将仍行为从此使命的重心。邦度物业计谋煽惑与扶植，接续有力鼓励汽车零部件行业接续矫健发达。

　　2、新能源汽车接续发生式增进，为汽车工业及汽车零部件行业的发达带来接续的增进动力

　　跟着科技和物业的发达，以及环保压力的渐渐加大，新能源汽车成为我邦汽车物业发达的势必趋向。正在邦度计谋、需求、技能等众重身分驱动下，近年来我邦新能源汽车行业显现高质料高增速发达态势。

　　据中邦汽车工业协会统计显示，2022年我邦新能源汽车接续发生式增进，产销分歧竣事705.8万辆和688.7万辆，同比分歧增进96.9%和93.4%，持续8年依旧环球第一，我邦已成为环球最大的新能源汽车市集。

　　凭据邦务院2020年11月发外的《新能源汽车物业发达策划（2021-2035年）》，至2025年我邦新能源汽车新车发卖量将到达汽车新车发卖总量的20%操纵。凭据艾媒商榷数据，中邦新能源汽车市集范围自2017年至2021年逐渐上升，2021年中邦新能源汽车市集范围为6千亿元，同比增进76.5%，估计2025年将到达23.1千亿元，新能源汽车物业另日发达空间强大。新能源汽车物业的高速发达，为汽车工业及汽车零部件行业的发达带来接续的增进动力。

　　我邦汽车工业比拟美邦、日本、德邦、法邦等汽车工业强盛邦度，起步相对较晚，是正在环球汽车工业要紧出产地转化的经过中，正在中外企业合伙中继续调解发达起来的。跟着环球分工编制确切立和汽车筑制物业的转化，我邦汽车工业精确驾御住这一史书时机达成超过式发达，现已成为环球汽车工业编制的紧张构成一面。

　　同时，邦内汽车企业正在与海外优异企业的协作中继续取得历练，积聚了强盛的汽车出产才华与履历，邦内自助品牌汽车企业获取了急速的发达，自助品牌产物格料水准明显擢升。中邦汽车市集中，自助品牌已成为近年来增进亮点。据中邦汽车工业协会统计理解，2022年，中邦品牌乘用车共发卖1,176.6万辆，同比增进22.8%，占乘用车发卖总量的49.9%，占据率比上年同期擢升5.4个百分点。

　　跟着邦度物业计谋的扶植，邦内汽车零部件企业继续加大加入升高自助研发、技能改进与市集开发才华，产物比赛力继续加强，邦内汽车零部件企业正在邦际市集位子继续擢升，促使了我邦汽车零部件行业的接续增进。邦内自助汽车品牌市集的急速发达也为邦内汽车零部件企业的发达带来了新的市集空间。

　　公司自设置以还静心于汽车零部件的研发、出产和发卖，永远坚待以产物格料为基本、以市集需求为导向、以技能改进为妙技，深耕于乘用车市集。原委众年的技能研讨与营业积聚，目前公司一经成为了邦内履历丰厚的汽车零部件筑制商，正在汽车座椅部件出产症结具有特出的重点比赛力，市集份额与业内出名度继续擢升。另日，公司仍将牢牢驾御我邦汽车行业飞速发达的史书时机，通过继续丰厚本身的产物线、优化现有产物布局、推广市集范围、为客户供给高质料的产物和办事等妙技周到擢升公司重点比赛力，力求将公司打形成高质料、高水准、值得信托的汽车零部件供应商。

　　公司本次向特定对象发行股票召募资金拟投资的项目达产后，依靠优秀的装置和技能，公司也许推广公司上风产物出产范围，稳定和擢升公司的市集份额和市集位子，加强抗危急才华和可接续发达的才华，擢升公司节余水准，为达成公司策略发达宗旨供给有用保障。

　　公司目前已与春风李尔集团、麦格纳、中邦李尔、延锋智能、临港均胜、泰极爱思等邦外里出名汽车零部件厂商创设了优秀的协作干系，是春风李尔集团、麦格纳集团最紧张的策略供应商之一。公司要紧产物的最终供货，笼罩了多量整车品牌，网罗通用、福特、奔跑、宝马、大家、雷诺、大方雪铁龙、日产、本田、春风柳汽、长安马自达等，的确配套了网罗君威、君悦、GL8、哥瑞、新思域、CRV、杰德、奇骏、逍客、新楼兰、英菲尼迪QX50、天籁、科雷傲、帕萨特、朗逸、途观、纳智捷、长安汽车全系列、春风盛行全系列、启辰系列、春风天龙等正在内的上百款抢手车型。

　　近年来，跟着我邦汽车整车行业还原增进，公司要紧客户对公司产物需求进一步推广，为知足客户需求，升高公司产物对整车厂出产配套的才华和疾速呼应才华，并盘踞更众汽车太平编制产物市集份额，保障公司供货才华，公司亟需推广产能。本次向特定对象发行的募投项目实行后将有用推广公司出产才华，知足继续增进的下逛市集需求。

　　本次向特定对象发行股票的发行对象为不高出35名合适中邦证监会规则前提的特定对象，网罗证券投资基金解决公司、证券公司、信赖投资公司、财政公司、保障机构投资者、及格境外机构投资者以及其他合适司法法例规则的法人、自然人或其他机构投资者等。证券投资基金解决公司、证券公司、及格境外机构投资者、百姓币及格境外机构投资者以其解决的两只以上基金认购的，视为一个发行对象；信赖投资公司行为发行对象的，只可以自有资金认购。全数发行对象均以现金方法一次性认购。若邦度司法、法例对本次发行对象有新的规则，公司将遵守新的规则举办调剂。

　　最终发行对象将正在本次发行经上海证券交往所审核通过并经中邦证监会附和注册后，由公司董事会及其授权人士凭据股东大会授权，与保荐机构（主承销商）按影相闭司法、法例和类型性文献的规则及发行竞价景况，以竞价方法恪守代价优先等规定咨议确定。

　　本次发行的发行代价不低于订价基准日前20个交往日（不含订价基准日，下同）公司股票交往均价的80%（即发行底价）。订价基准日前20个交往日股票交往均价=订价基准日前20个交往日股票交往总额/订价基准日前20个交往日股票交往总量。

　　最终发行代价将由董事会及其授权人士凭据股东大会授权，正在本次发行经上海证券交往所审核通过并经中邦证监会附和注册后，与保荐机构（主承销商）按影相闭司法、法例和类型性文献的规则及发行竞价景况，以竞价方法恪守代价优先等规定咨议确定。

　　正在本次发行的订价基准日至发行日时期，公司如发作派觉察金股利、送股或资金公积转增股本等事项，则本次向特定对象发行的发行代价将举办相应调剂。

　　本次向特定对象拟发行股票数目遵守本次向特定对象发行召募资金总额除以最终竞价确定的发行代价推算得出，且不高出本次发行前公司总股本的30%，即不高出2,400.00万股（含本数），合适中邦证监会的闭系规则。

　　最终发行数目将正在本次发行经上海证券交往所审核通过并经中邦证监会附和注册后，由公司董事会凭据公司股东大会的授权及发行时的现实景况，与本次发行的保荐机构（主承销商）咨议确定。

　　若公司股票正在本次发行董事会决议布告日至发行日时期发作送股、资金公积金转增股本或因其他原故导致本次发行前公司总股本发作更改的，本次发行的股票数目上限将作相应调剂。

　　本次向特定对象发行股票竣事后，发行对象认购的本次发行的股票自觉行中断之日起6个月内不得让渡，司法法例对限售期另有规则的，依其规则。

　　本次发行对象所赢得上市公司向特定对象发行的股票因上市公司分拨送股、资金公积金转增等格式所衍生赢得的股份亦应固守上述股份锁定安顿。限售期中断后按中邦证监会及上海证券交往所的相闭规则实践。

　　本次向特定对象发行股票召募资金总额不高出38,100.00万元（含本数），扣除发行用度后将统统用于以下项目：

　　注：本次募投项目为郑州沿浦年产30万套汽车座椅骨架总成筑制项目二期，估计投资总额20,347.50万元，拟加入召募资金金额为14,550万元。

　　若本次向特定对象发行扣除发行用度后的现实召募资金少于上述项目召募资金拟加入总额，公司将凭据现实召募资金净额，遵守项方针轻重缓急等景况，调剂并最终决断召募资金加入的优先次序及各项方针的确召募资金投资额等应用安顿，召募资金亏折一面由公司自筹处理。

　　本次召募资金到位之前，公司将凭据项目进度的现实景况以自有资金或自筹资金先行加入，本次召募资金到位后将以召募资金予以置换。

　　截至本召募仿单签定日，公司本次发行股票尚未确定发行对象。本次发行是否组成闭系交往将正在本次发行中断后布告的《发行景况通知书》中予以披露。

　　截至2023年12月31日，公司总股本为8,000.2123万股，此中周筑清先生直接持有公司38.39%的股份，张思成先生直接持有公司9.47%的股份。周筑清先生与张思成先生系父子干系，周筑清先生为公司的控股股东，周筑清先生与张思成先生为公司的现实限度人，合计限度发行人47.86%的股份。

　　凭据本次发行计划，若按截至2023年12月31日股本测算，且假设公司现实限度人不插手认购，以本次向特定对象发行股票的现实发行数目上限即总股本8,000.2123万股的30%（2,400.00万股）测算，本次发行竣事后，周筑清先生与张思成先合计限度发行人36.82%的股份，仍为本公司现实限度人，本次发行不会导致公司现实限度人发作改观。

　　公司相闭本次向特定对象发行股票的闭系事项一经公司第四届董事会第二十四次集会、第四届董事会第二十八次集会、2023年第一次且自股东大会、2023年第三次且自股东大会审议通过。凭据相闭司法法例的规则，本次发行尚需经上海证券交往所审核通过并经中邦证监会附和注册方可实行。

　　《注册解决步骤》第四十条规则，上市公司该当“理性融资，合理确定融资范围”。《证券期货司法适有心睹第18号》现提出如下适有心睹：（一）上市公司申请向特定对象发行股票的，拟发行的股份数目规定上不得高出本次发行前总股本的百分之三十；（二）上市公司申请增发、配股、向特定对象发行股票的，本次发行董事会决议日间隔前次召募资金到位日规定上不得少于十八个月。前次召募资金基础应用完毕或者召募资金投向未发作变卦且按方案加入的，相应间隔规定上不得少于六个月。前次召募资金网罗首发、增发、配股、向特定对象发行股票，上市公司发行可转债、优先股、发行股份添置资产并配套召募资金和实用浅易次序的，不实用上述规则。

　　发行人本次发行的股份数目未高出发行前总股本的30%；发行人于2020年9月竣事初度公然采行股票并上市，本次董事会决议日间隔前次召募资金到位日已高出18个月，合适上述央求。

　　本次向特定对象发行股票召募资金总额不高出38,100.00万元（含本数），扣除发行用度后将统统用于以下项目：

　　注：本次募投项目为郑州沿浦年产30万套汽车座椅骨架总成筑制项目二期，估计投资总额20,347.50万元，拟加入召募资金金额为14,550万元。

　　若本次向特定对象发行扣除发行用度后的现实召募资金少于上述项目召募资金拟加入总额，公司将凭据现实召募资金净额，遵守项方针轻重缓急等景况，调剂并最终决断召募资金加入的优先次序及各项方针的确召募资金投资额等应用安顿，召募资金亏折一面由公司自筹处理。

　　本次召募资金到位之前，公司将凭据项目进度的现实景况以自有资金或自筹资金先行加入，本次召募资金到位后将以召募资金予以置换。

　　公司要紧从事各样汽车座椅骨架总成、座椅滑轨总成及汽车座椅、太平带、闭锁等编制冲压件、注塑零部件的研发、出产和发卖，是汽车座椅骨架、座椅效用件和金属、塑料成型的汽车零部件筑制商。同时，公司平昔静心于汽车冲压模具的技能研发使命，具有级进模、转达模等模具的安排和筑制技能，操作安排和筑制大型精细和高强度汽车冲压模具的才华。公司通过众年的技能积聚和品牌出名度连续获取众家品牌的定点项目。

　　本次召募资金项目要紧出产汽车座椅骨架及门基面板等注塑件，与公司主生意务闭系。本次召募资金投资处所选正在惠州、郑州及天津，通过组织新能源零部件营业及正在客户周边搭筑出产线，以疾速呼应客户需求并进一步擢升品牌势力与出名度，掀开愈加开阔的市集空间，促使公司策略宗旨及另日三年营业发达策划落地。本次召募资金项目实行后，发行人借助本身的重点比赛力及上风进一步紧跟汽车行业发达趋向，稳定主生意务，丰厚产物类型，加强市集比赛力。

　　公司本次召募资金应用方案的须要性参睹本召募仿单之“第二章 本次证券发行概要”之“一、本次发行的布景和方针”闭系实质。

　　行为我邦邦民经济紧张的支柱物业之一，汽车工业接续获取邦度物业计谋和发达策划支柱，发达急速。另外，古板汽车物业所激励的石油供求冲突和处境污染题目一经激励很众邦度的器重，发达新能源汽车物业一经成为环球很众邦度的共鸣。近年来，我邦继续出台新能源汽车闭系物业煽惑计谋和策划，物业和市集范围疾速推广。

　　凭据《2023年政府使命通知》，我邦通过众种措施促使新能源汽车等新兴物业加疾发达，支柱汽车等大宗消费，网罗发达消费新业态新形式，接纳减免车辆置备税等要领。2023年5月，邦度发达改进委、邦度能源局印发《闭于加疾饱动充电根柢方法设置 更好支柱新能源汽车下乡和屯子强盛的实行睹地》，提出改进村落地域充电根柢方法设置运营保护形式，支柱村落地域添置应用新能源汽车，估计将进一步鼓励新能源汽车行业市集增进。

　　物业计谋和策划接续支柱，使我邦新能源汽车物业技能水准明显擢升，物业编制日趋完整，市集范围接续推广，物业进入高质料疾速发达的新阶段。据彭博新能源财经（BNEF）预测，2025年中邦新能源汽车销量将靠拢1,000万辆，2040年中邦新能源汽车销量将靠拢2,200万辆。

　　行为汽车工业的直接配套物业，邦内汽车零部件市集空间估计将接续推广，为公司召募资金投资项方针实行供给了却壮的市集根柢。

　　公司静心于汽车座椅骨架总成、座椅零部件、太平编制及门锁等汽车零部件的研发和筑制，原委历久科研改进和策划积聚，一经成为邦内该细分界限内具有必定范围和影响力的企业，变成了优秀的市集声誉。

　　目前，公司已与春风李尔集团、麦格纳、中邦李尔、延锋智能、临港均胜、泰极爱思等邦外里出名汽车零部件厂商创设了安稳的协作干系，是春风李尔集团、麦格纳集团最紧张的策略供应商之一。公司要紧产物的最终供货已笼罩浩瀚出名整车品牌，网罗通用、福特、奔跑、宝马、大家、雷诺、大方雪铁龙、日产、本田、春风柳汽、长安马自达等，配套了上百款抢手车型。优质安稳的客户资源和优秀的市集声誉，为公司产能消化供给了保证。

　　通过众年的运转积聚，公司雇用和提拔出了一大宗有才华的模具安排专家、模具筑制专家、高级工艺专家、高级涂胶发泡专家等专家，变成了人才阶梯式提拔的形式，强有力的人才团队使公司具备强盛的研发势力和疾速产物开采才华。

　　目前，公司已操作成熟的电动座椅骨架总成及门基板技能，具有优秀的模具、注塑技能和理念，出产线自愿化水平高，并可正在出产线进步行正在线自愿检测。同时，公司具有邦内一流的汽车座椅骨架工程样件及汽车门基板样件超疾速试制研发才华。

　　公司强盛的研发势力及疾速产物开采才华，也许保证公司精确驾御行业发达目标，并疾速呼应市集和客户需求，保证召募资金投资项方针亨通实行。

　　公司已遵守上市公司的处置尺度创设了以法人处置布局为重点的摩登企业轨制，并通过继续纠正和完整，变成了较为类型的公司处置编制和完整的内部限度处境。

　　正在召募资金解决方面，公司遵守拘押央求制订了《召募资金解决轨制》，对召募资金的存储、应用、投向及监视等举办了显然规则。本次向特定对象发行召募资金到位后，公司董事会将接续监视公司对召募资金的存储及应用，以保障召募资金合理类型应用，提防召募资金应用危急。

　　本项目总投资20,682.71万元，拟加入召募资金14,550.00万元，由公司全资子公司惠州沿浦汽车零部件有限公司实行。项目实行处所位于惠州市，拟通过租赁厂房并置备呆板筑造的方法新增汽车座椅骨架产能，正在知足客户需求的同时，也许裁汰物流本钱和下降供应链危急。

　　项目设置资金中由召募资金加入14,550.00万元，其他渠道资金（自有资金、银行贷款等）6,132.71万元。如若本次发行现实召募资金净额少于拟加入召募资金总额，差额一面将由公司自筹处理。

　　本项目税后内部收益率为10.39%，税后静态投资接纳期为7.32年，项目经济效益前景优秀。本项目效益预测的假设前提及要紧推算经过如下：

　　本项目生意收入凭据产物估计销量乘以产物估计售价测算。项目产销率假设为 100%，产物估计销量为各期达产量；产物估计售价凭据公司史书单价水准及另日市集行情举办预测。

　　直接原料本钱凭据史书闭系产物现实所发作的直接原料本钱占当期生意本钱比重、直接人工遵守项目需求新增的人数及其合理年均匀工资举办估算。筑制用度包罗折旧摊销及其他筑制用度，折旧与摊销按均匀年限法推算，折旧与摊销遵守公司审计通知披露，团结募投项目现实景况确定折旧摊销年限与净残值率。

　　时期用度中的发卖用度和解决用度分歧参考发行人2022年闭系用度占当期发卖收入比重、项目现实景况等测算。

　　1 惠州沿浦高级新能源汽车座椅骨架出产项目 项目代码-04-01-804125 不实用

　　注：凭据惠州市生态处境局惠阳分局《闭于惠州沿浦汽车零部件有限公司设置项目环评宽免申请的恢复睹地》，本项目凭据闭系规则为处境影响评判宽免项目，无需处置环评审批手续。

　　本项目总投资20,347.50万元，拟加入召募资金14,550.00万元，行为年产30万套汽车座椅骨架总成筑制项目二期，由公司全资子公司郑州沿浦汽车零部件有限公司实行。项目实行处所位于郑州市中牟县汽车物业集聚区康平途与泰和途交叉口，拟通过租赁厂房并置备呆板筑造的方法新增汽新能源汽车高级座椅骨架产能18万套。项目总体筑成后，可年产合计30万套汽车座椅骨架，正在知足客户需求的同时，也许裁汰物流本钱和下降供应链危急。

　　项目设置资金中由召募资金加入14,550万元，其他渠道资金（自有资金、 银行贷款等）5,797.50万元。如若本次发行现实召募资金净额少于拟加入召募资金总额，差额一面将由公司自筹处理乐鱼。

　　本项目税后内部收益率为10.21%，税后静态投资接纳期为6.65年，项目经济效益前景优秀。本项目效益预测的假设前提及要紧推算经过如下：

　　本项目生意收入凭据产物估计销量乘以产物估计售价测算。项目产销率假设为 100%，产物估计销量为各期达产量；产物估计售价凭据公司史书单价水准及另日市集行情举办预测。

　　直接原料本钱凭据公司史书闭系产物现实所发作的直接原料本钱占当期生意本钱比重、直接人工遵守项目需求新增的人数及其合理年均匀工资举办估算。筑制用度包罗折旧摊销及其他筑制用度。折旧与摊销按均匀年限法推算，折旧与摊销遵守公司审计通知披露，团结募投项目现实景况确定折旧摊销年限与净残值率。

　　时期用度中的发卖用度和解决用度分歧参考发行人2022年闭系用度占当期发卖收入比重、项目现实景况等测算。

　　1 郑州沿浦年产30万套汽车座椅骨架总成筑制项目 项目代码-04-01-366539 牟环告外[2023]2号

　　本项目总投资10,000.00万元，拟加入召募资金9,000.00万元，由公司全资子公司天津沿浦汽车零部件有限公司实行。项目实行处所位于天津市武清区京滨工业园民旺途8号，拟通过租赁厂房并置备呆板筑造的方法新增年产750万件塑料零件（精细注塑件）。

　　项目设置资金中由召募资金加入9,000万元，其他渠道资金（自有资金、 银行贷款等）1,000万元。如若本次发行现实召募资金净额少于拟加入召募资金总额，差额一面将由公司自筹处理。

　　本项目税后内部收益率为10.02%，税后静态投资接纳期为7.52年，项目经济效益前景优秀。本项目效益预测的假设前提及要紧推算经过如下：

　　本项目生意收入凭据产物估计销量乘以产物估计售价测算。项目产销率假设为100%，产物估计销量为各期达产量；产物估计售价凭据公司史书单价水准及另日市集行情举办预测。

　　直接原料本钱凭据史书闭系产物现实所发作的直接原料本钱占当期生意本钱比重、直接人工遵守项目需求新增的人数及其合理年均匀工资举办估算。筑制用度包罗折旧摊销及其他筑制用度。折旧与摊销按均匀年限法推算，折旧与摊销遵守公司审计通知披露，团结募投项目现实景况确定折旧摊销年限与净残值率。

　　时期用度中的发卖用度和解决用度分歧参考发行人2022年闭系用度占当期发卖收入比重、项目现实景况等测算。

　　公司静心于汽车座椅骨架总成、座椅零部件、太平编制及门锁零部件的研发和筑制，目前一经成为邦内该细分界限内具有必定范围和影响力的企业。正在闭系界限的历久策划，使公司积聚了优秀的市集和客户资源，目前已与春风李尔集团、麦格纳、中邦李尔、延锋智能、临港均胜、泰极爱思等邦外里出名汽车零部件厂商创设了优秀的协作干系，是春风李尔集团、麦格纳集团最紧张的策略供应商之一。丰厚且优质的客户资源为项目实行后的产能消化供给了有力的保证。

　　我邦新能源汽车总产销量近年来呈接续发生式增进，2023年整年产销量分歧为958.7万辆和949.5万辆，同比增进分歧为35.8%和37.9%。凭据《新能源汽车物业发达策划（2021-2035年）》，到2025年，我邦新能源汽车新车发卖量到达汽车新车发卖总量的20%操纵。以是，跟着计谋与市集双重推力下新能源汽车销量的接续高速增进，公司的汽车座椅总成、新能源汽车界限的塑料电子模块、铜排、汽车天窗导轨等正在内的零部件销量将迎来较大的增进空间。

　　本次召募资金投资项目均属于公司现有营业的产能扩筑，本次召募资金的利用合适公司进一步褂讪座椅骨架市集位子的营业策划。召募资金投资项目设置竣事后，公司可有用擢升差别类型座椅骨架的提供才华和研发才华，为本身营业发达供给牢靠、有力的产能保证，有利于升高行业内公司市集占据率，加强可接续节余才华，保障公司营业的接续发达，也合适公司及总共股东的益处。

　　公司自设置以还平昔要紧从事各样汽车座椅骨架总成、座椅滑轨总成及汽车座椅、太平带、闭锁等编制冲压、注塑零部件的研发、出产和发卖、模具的研发和出产，原委众年的积聚，一经具备优异的产物研发、模具安排、呆板人焊接、金属冲压加工成型、塑料注塑成型和出产工艺安排优化才华。

　　公司的技能开采团队，涵盖了五金及塑胶模具安排、各样工装检具安排、模具模流、成型CAE理解、模具工装筑制等各个方面的专业人才。为了依旧汽车冲压及焊接零部件高质料的工艺技能水准和大范围的出产才华，公司引进了优秀的全自愿冲压出产线、焊接呆板人出产线。冲压工艺方面，公司引进了优秀的冲压自愿化出产线和辊边使命站，有用下降了出产本钱、擢升了出产成果和产物格料；焊接工艺方面，公司通过引进、协作开采等方法，将焊接自愿化线、激光拼焊板技能等运用于冲压及焊接零部件出产中，有用擢升了产物格料。同时，公司看重团队设置，踊跃从行业中出名的企业引进人才，具有曾活着界五百强企业有使命履历的各样人才近百人，继续总结客户、技能、出产、组织等方面的优异履历，并将上述上风渐渐变成尺度化、流程化、轨制化编制运作。公司丰厚成熟的研发出产及策划解决履历为项方针亨通实行供给了优秀的根柢。

　　本次召募资金投资项目是公司适合行业发达趋向、呼应客户发达需求、团结邦外里市集发达时机所做出的营业组织，是公司依旧细分行业领先位子的紧张措施。

　　本次召募资金投资项目有利于公司正在稳定现有主生意务的根柢进步一步拓展营业市集，优化产物布局，深化行业组织，擢升公司重点比赛力，鼓励公司经生意绩的升高，公司的归纳比赛势力、抗危急才华和可接续策划才华将取得加强。

　　本次召募资金到位后，公司总资产范围及净资产范围将相应补充，自有资金势力和偿债才华将取得有用擢升，资金势力进一步加强，有利于擢升公司抗危急才华，对公司历久可接续发达出现踊跃效力和影响。

　　本次向特定对象发行股票竣事后，推敲到项目设置周期的影响，短期内也许会导致净资产收益率、每股收益等财政目标崭露必定水平的低落。但跟着募投项方针有序展开，公司的策划范围和节余才华将取得进一步擢升，公司归纳势力将进一步加强，有利于公司的深刻发达。

　　六、发行人主生意务及本次募投项目是否涉及产能过剩行业，局限类、裁汰类行业，高耗能高排放行业的景况

　　发行人主生意务为汽车座椅零部件的研发、出产与发卖。凭据邦度统计局发外的《邦民经济行业分类（2017年修订）》（GB/T4754-2017），公司所属行业为“汽车零部件及配件筑制”（分类代码为：C门类“筑制业”之36大类“汽车筑制业”之3670小类“汽车零部件及配件筑制业”），本次召募资金投向为惠州沿浦高级新能源汽车座椅骨架出产项目、郑州沿浦年产30万套汽车座椅骨架总成筑制项目和天津沿浦年产750万件塑料零件项目。

　　本次募投项目不属于《物业布局调剂指示目次（2019年本）》中的裁汰类、局限类物业，不属于《邦度发达改进委办公厅闭于显然阶段性下降用电本钱计谋落实闭系事项的函》《闭于增强高耗能、高排放设置项目生态处境泉源防控的指示睹地》等文献规则的高耗能、高排放行业，不属于落伍产能或存正在产能过剩景遇，合适邦度物业计谋和行业准入前提。发行人已正在召募仿单中披露本次募投项目涉及的注册、环评等报批事项，以上注册或审批仍正在有用期以内，本次募投项目涉及的注册、环评等报批事项均合法、有用。

　　本次向特定对象发行A股股票的召募资金应用方案合适邦度闭系的物业计谋和行业发达趋向，合适公司另日发达策略策划和营业拓展的需求，具有优秀的发达前景。本次募投项方针实行对公司节余增进和接续发达具有紧张事理，合适公司及总共股东的益处。综上所述，本次向特定对象发行A股股票的召募资金投资项目具有优秀的可行性。

　　经中邦证券监视解决委员会《闭于准许上海沿浦金属成品股份有限公司初度公然采行股票的批复》（证监许可[2020]1714号）准许，并经上海证券交往所附和，本公司向社会公家初度公然采行百姓币平常股（A股）2,000万股（面值百姓币1元/股），发行代价为23.31元/股，召募资金总额为466,200,000.00元，召募资金净额为百姓币414,077,333.98元。上述资金到位景况业经立信司帐师事宜所（迥殊平常共同）验证，并出具了信会师报字[2020]第ZA15490号验资通知。

　　经中邦证券监视解决委员会《闭于准许上海沿浦金属成品股份有限公司公然采行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2211号）准许，2022年9月上海沿浦金属成品股份有限公司向社会公然采行可转换公司债券384万张，每张面值为百姓币100元，召募资金总额为百姓币384,000,000.00元，限期6。