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　　本召募仿单依据《上市公司证券发行注册收拾主意》《公然荒行证券的公司讯息披露实质与体例规则第 59号——上市公司发行证券申请文献》《公然荒行证券的公司讯息披露实质与体例规则第61号——上市公司向特定对象发行证券召募仿单和发行处境陈说书》等哀求编制。

　　本公司一概董事、监事、高级收拾职员容许召募仿单不存正在任何伪善纪录、误导性陈述或强大漏掉，并保障所披露讯息简直实、精确、无缺。

　　公司认真人、主管管帐职责认真人及管帐机构认真人（管帐主管职员）保障召募仿单中财政数据确实、无缺。

　　中邦证监会、深圳证券来往所对本次发行所作的任何肯定或主张，均不说明其对申请文献及所披露讯息简直实性、精确性、无缺性作出保障，也不说明其对发行人的盈余才智、投资价钱或者对投资者的收益作出本质性鉴定或保障。任何与之相反的声明均属伪善不实陈述。

　　凭据《证券法》的划定，证券依法发行后，发行人谋划与收益的转变，由发行人自行认真。投资者自助鉴定发行人的投资价钱，自助作出投资决议，自行负责证券依法发行后因发行人谋划与收益转变或者证券代价更改引致的投资危机。

　　公司卓殊提示投资者对下列强大事项赐与充满合心，并小心阅读本召募仿单中相合危机身分的章节。

　　公司2023年1-9月归属于母公司全面者的净利润为-4,491.80万元，2023年9月30日公司归属于母公司的净资产为-2,533.31万元。2023年1-9月，公司买卖收入较昨年同期同比下滑44.54%。凭据公司2023年度功绩预告，估计2023岁暮公司归属于母公司的净资产所正在区间为-14,800.00万元至-11,800.00万元。公司存正在2023岁暮经审计的归属于母公司股东的净资产为负的可以，进而导致公司被深交所实践退市危机警示的景况。

　　截至2023年9月30日，公司欠债总额为59,601.31万元，此中：短期告贷余额为21,075.83万元，估计欠债余额为15,065.85万元，应付账款余额为8,121.64万元，公司面对的短期债务累赘较重。截至2023年9月30日，公司的资产欠债率为 100.19%，活动比率为 0.58，公司资产欠债率较高，公司面对的偿债压力较大。来日公司如不行调理优化资产欠债组织，将持续面对偿债压力较大的危机。

　　别的，公司于2023年12月收到前期失火变乱涉及强大诉讼的终审讯决书，需向人保北京分公司付出抵偿款及案件受理费、保全费合计 21,434.83万元。公司已凭据判定结果，将该案件截至 2023年 9月 30日已计提的估计欠债14,901.28万元转入其他应付款，并确认买卖外开销、其他应付款约6,607.51万元。公司已与人保北京分公司就合系抵偿完毕主张一律的归还计划，并按商定付出前三期金钱合计1,000万元，若公司后续无法按归还计划商定实时还款，公司还将面对被强制履行的危机。

　　鉴于公司如今的财政情形，公司依然无法通过墟市化间接融资体例筹集到公司谋划及偿债所需资金，目前公司仅能通过股东告贷的体例筹集资金，以应对面对的偿债及其他资金需求。截至目前，公司资产欠债率较高、经买卖绩为负等处境尚未有本质改观，因而，公司依旧不排出存正在潜正在的资金链断裂危机和信用违约危机的可以性。

　　陈说期各期，发行人归属于母公司股东的净利润分手为-42,703.90万元、-17,493.64万元、-159.79万元及-4,491.80万元。2023年1-9月，发行人竣工买卖收入31,227.90万元，较上年同期低浸44.54%；竣工归属于上市公司股东的净利润-4,491.80万元，较上年同期低浸1,766.07%；竣工归属于上市公司股东的扣除非时常性损益的净利润-4,954.50万元，较上年同期低浸343.47%。公司迩来一期收入大幅下滑合键系外部宏观情况导致合键客户的经买卖绩下滑及2022年银行贷款过期导致局限客户流失等身分归纳影响；同时，因为仓租物业等固定性本钱低浸幅度小于收入低浸幅度，导致利润下滑幅度突出收入下滑幅度。来日，借使宏观经济情况爆发其他晦气转变、发行人合键客户经买卖绩不行改革，发行人不行拓展新客户，发行人的经买卖绩仍存鄙人滑和损失的危机。

　　截至本召募仿单签定之日，公司存正在局限未结诉讼、仲裁和履行案件。公司因失火变乱与人保北京分公司爆发的诉讼，中华黎民共和邦最高黎民法院于2023年10月26日作出二审讯决，判定深圳新宁向人保北京分公司付出抵偿款21,287.54万元。截至2023年9月30日，公司账面泉币资金余额为4,830.95万元，现金流较为仓皇，公司虽与人保北京分公司就合系抵偿完毕主张一律的归还计划，但若公司无法按归还计划商定实时还款，合系资产可以面对被查封、冻结或被强制履行的危机，进而对公司的财政情形、盈余才智、接连谋划等发作强大晦气影响。

　　别的，因发行人2018年存正在虚增买卖收入的题目，已受到江苏证监局的行政处分，后续可以会晤对二级墟市投资者以发行人伪善纪录为由发告状讼、哀求公司对其投资牺牲举办抵偿的危机。

　　陈说期各期末，公司应收账款账面价钱分手为29,225.22万元、24,587.51万元、19,305.12万元和 13,446.74万元，占当期活动资产比例分手为56.45%、69.48%、58.21%和62.31%，应收账款的金额较大。若宏观经济、客户谋划情形爆发强大晦气转变，公司面对着应收账款不行按时或无法收回的危机，影响公司，进而对公司的经买卖绩发作晦气影响。

　　本次发行完毕后，大河控股将成为发行人的控股股东，河南投资集团为发行人的间接控股股东，发行人与大河控股操纵的大河智运物流（河南）有限公司存正在同行比赛的处境，针对同行比赛，大河控股、河南投资集团依然出具避免同行比赛的容许。若大河控股、河南投资集团未落实合系处分方法或未实施合系容许，有可以存正在发行人与本质操纵人操纵的企业同行比赛的景况。

　　陈说期内，公司内部操纵正在全面强大方面是有用的。因为内部操纵具有控制性，存正在不行提防和挖掘错报的可以。别的，因为处境的转变可以导致内部操纵变得不允洽，或对操纵策略和圭外听命的水平低落，公司存正在必定内部操纵欠妥的危机。

　　本次发行尚需经深交所的审核通过以及中邦证监会的赞助注册，能否得回深交所的审核通过以及中邦证监会的赞助注册，以及审核通过和赞助注册的年光等均存正在不确定性。

　　公司合键从事保税货色一体化供应链收拾，生意发展受邦度相合保税货仓收拾划定及保税区、保税物流园区、保税物流中央等海合特地拘押区策略原则的收拾，合系拘押策略的转变可以对公司的生意成长发作影响。

　　三、本次向特定对象发行股份对公司经买卖务和财政情形的影响 ............. 108

　　一、本次发行完毕后，上市公司的生意及资产的更改或整合安插 ............. 112

　　一、除本次发行外，董事会来日十二个月内是否存正在其他股权融资安插 . 130

　　本召募仿单 指 河南新宁当代物流股份有限公司向特定对象发行A股股票召募仿单（申报稿）

　　公司、新宁物流、上市公司、发行人、本公司 指 河南新宁当代物流股份有限公司（陈说期内曾用名：江苏新宁当代物流股份有限公司）

　　本次发行、本次向特定对象发行 指 发行人本次向特定对象发行面值为1.00元的111,671,779股黎民币一般股（A股）股票的行径

　　新宁酒业 指 贵州省仁怀市衡昌烧坊供应链有限仔肩公司（陈说期内曾用名：贵州省仁怀市举世佳酿供应链股份有限公司、仁怀新宁酒业供应链股份有限公司）

　　保荐人（主承销商）、保荐机构 指 天风证券股份有限公司、中邦证券股份有限公司

　　《证券期货法令适宅心睹第18号》 指 《＜上市公司证券发行注册收拾主意＞第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条相合划定的适宅心睹——证券期货法令适宅心睹第18号》

　　《创业板股票上市端正》 指 《深圳证券来往所创业板股票上市端正（2023年8月修订）》

　　迩来三年一期、三年一期、陈说期 指 2020年、2021年、2022年及2023年1-9月

　　保税区 指 一邦海合配置的或经海合同意注册、受海合监视和收拾的能够较长年光存储商品的区域

　　保税货仓 指 海合同意的特意存放进出口货色并可享福暂缓缴税优惠策略的处所

　　货运署理 指 采纳进出口货色收货人、发货人的委托，以委托人或自身的外面，为委托人处分邦际货色运输及合系生意，并收取劳务报答的生意体例

　　电子元器件 指 电子元件和器件的总称，此中：元件：工场正在加工产物时没有改观分子因素产物,器件：工场正在临盆加工时改观了分子组织的器件

　　报合 指 进出境运输器械的认真人、进出境货色的全面人、进出口货色的收发货人或其署理人向海合处分运输器械、货色、物品进出境手续的全经过

　　VMI 指 （Vendor Managed Inventory），供应商收拾库存，即一种以筑筑商和供应商都得回最低本钱为宗旨，由供应商对库存举办拘押计划，并监视和修订订定履行处境和实质，使库存收拾获得接连改正的团结性政策

　　RFID 指 （Radio Frequency Identification），无线射频识别，是一种通讯本事，可通过无线电讯号识别特定对象并读写合系数据，而无需识别体例与特定对象之间创立板滞或光学接触

　　供应链 指 临盆及畅达经过中，为了将产物或任职交付给最终用户，由上逛与下逛企业配合创立的需求链状网

　　解说：本召募仿单中局限合计数与各加数直接相加之和正在尾数上可以存正在分歧，这些分歧系由四舍五入酿成

　　注册所在 河南自贸试验区郑州片区（经开）第八大街160号附60号728室

　　谋划畛域 许可项目：道途货色运输（不含垂危货色）；海合拘押货色仓储任职（不含垂危化学品、垂危货色）；道途垂危货色运输；保税货仓谋划；互联网讯息任职（依法须经同意的项目，经合系部分同意后方可发展谋划举止，实在谋划项目以合系部分同意文献或者可证件为准）大凡项目：供应链收拾任职；板滞零件、零部件贩卖；智能仓储配备贩卖；本事任职、本事开荒、本事商讨、本事相易、本事让与、本事增添；包装任职；运输货色打包任职；邦际货色运输署理；航空邦际货色运输署理；陆途邦际货色运输署理；邦内货色运输署理；一般货色仓储任职（不含垂危化学品等需许可审批的项目）；邦内集装箱货色运输署理；低温仓储（不含垂危化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；互联网贩卖（除贩卖须要许可的商品）；电子产物贩卖；进出口署理；邦内生意署理；物料搬运配备贩卖；智能物料搬运配备贩卖；仓储筑立租赁任职；预备机软硬件及辅助筑立零售；软件开荒；软件贩卖；劳务任职（不含劳务调派）；非栖身房地产租赁；讯息体例集成任职；物业收拾；软件外包任职；讯息本事商讨任职（除依法须经同意的项目外，凭买卖执 照依法自助发展谋划举止）

　　公司以电子元器件保税仓储为根蒂，并为电子讯息工业供应链中的原料供应、采购与临盆合节供应一体化的物流与供应链收拾任职。凭据中邦证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所从事的生意属于“交通运输、仓储和邮政业”之“仓储业”，行业代码“G59”。

　　公司所从事的电子讯息产物供应链任职属于当代物流业大类，目前，除对垂危品等特种货色的运输署理肃穆履行审批轨制以外，邦度依然打消针对当代物流业的行政审批；如今，当代物流业属于齐全比赛行业，不存正在墟市准入、临盆周围等方面的局部性方法。物流举动归纳性任职业，其生意涉及运输、仓储、港口任职、讯息处分等众个周围，具有跨区域、跨部分的特点，因而，行业策略相干众个拘押部分，行业收拾涉及众个行业协会。目前，行业拘押部分合键为邦度发改委、商务部、交通运输部、讯息工业部、民航总局、海合总署等机能部分。

　　当代物盛行业自律机合为中邦物流与采购说合会。其合键职分是激动中邦物流业的成长，激动政府与企业采购职业的成长，激动临盆材料畅达周围的更动与成长，完毕政府委托交管事项。

　　1 《“十四五”当代物流成长计划》 邦务院 2022.12 提拔工业链供应链韧性和安好水准，激动修筑当代物流编制，促进当代物流提质、增效、降本，为设置当代工业编制、变成健旺邦内墟市、激动高水准对外盛开供应有力支持。

　　2 《合于进一步开释消费潜力鼓动消费接连还原的主张》 邦务院办公厅 2022.4 加快创立健康糊口物资保护编制，流通首要糊口物资物畅达道。正在各大中都邑科学计划设置一批集仓储、分拣、加工、包装等成效于一体的城郊大仓基地；进一步完整电子商务编制和速递物流配送编制，流通物流大通道，加快修筑笼罩环球、安好牢靠、高效流通的畅达收集。

　　3 《中华黎民共和邦邦民经济和社会成长第十四个五年计划和2035年前景对象大纲》 世界黎民代外大会 2021.3 提拔工业链供应链当代化水准，相持经济性和安好性相连系，补齐短板、锻制长板，分行业做好供应链政策计划和精准施策，变成具有更强立异力、更高附加值、更安好牢靠的工业链供应链。促进筑筑业补链强链，深化资源、本事、配备支持，强化邦际工业安好团结，激动工业链供应链众元化。

　　4 《合于做好物流降本增 邦度发改委、交通 2019.9 正在山西、江苏、浙江、河南、重庆、四川等6省（市）机合发展物流降本增效归纳更动

　　效归纳更动试点职责的合照》 运输部 试点，试点期为2019年9月至2021年8月。合系试点省（市）将正在适合合系法令原则划定的条件下，连系本省（市）本质和物流降本增效须要，依据《合照》确定的中心职分，正在事权畛域内磋议协议真实可行的立异更动方法，取消物流降本增效的瓶颈限制。

　　5 《交通强邦设置大纲》 重心、邦务院 2019.9 打制绿色高效确当代物流体例。优化运输组织，加快促进口岸集疏运铁途、物流园区及大型工矿企业铁途专用线等“公转铁”中心项目设置。完整航空物流收集，提拔航空货运恶果。促进电商物流、冷链物流、大件运输、垂危品物流等专业化物流成长，鼓动城际干线运输和都邑结尾配送有机贯串，激劝成长集约化配送形式。归纳诈骗众种资源，完整墟落配送收集，鼓动城乡双向畅达。落实减税降费策略，优化物流机合形式，进步物流恶果，低落物流本钱。

　　6 《数字交通成长计划大纲》 交通运输部 2019.7 鼎力成长“互联网+”高效物流新形式、新业态，加快竣工物流举止全经过的数字化，促进铁途、公途、水途等货运单证电子化和共享互认，供应全程可监测、可追溯的“一站式”物流任职。激劝各式企业加快物流讯息平台分歧化成长，促进都邑物流配送全链条讯息共享，完整墟落物流结尾讯息收集。依托各式讯息平台，强化各部分物流合系收拾讯息互认，修筑归纳交通运输物流数据资源盛开共享机制。

　　7 《合于激动物流高质地成长鼓动变成健旺邦内墟市的主张》 邦度发改委 2019.3 选拔局限根蒂要求成熟的承载都邑，启动第一批15个足下邦度物流合键构造设置，培养变成一批资源整合才智强、运营形式进步的合键运营企业。完整县村庄三级邮政墟落物流配送编制设置。加快墟落物流速递大众取送点设置，提拔州里速递网点笼罩率。加大强大智能物流本事研发力度，强化物流焦点配备举措研发攻合，激动要害本事配备工业化。

　　8 《邦度物流合键构造和设置计划》 邦度发改委、交通运输部 2018.12 到2020年，通过优化整合、成效提拔，构造设置30个足下辐射策动才智较强、当代化运作水准较高、互联贯串密切的邦度物流合键，鼓动区域内和跨区域物流举止机合化、周围化运转，培养变成一批资源整合才智强、运营形式进步的合键运营企业。到2025年，构造设置150个足下邦度物流合键，激动全社会物流总用度与GDP的比率低浸至12%足下。

　　9 《合于发展2018年畅达 中华黎民共和邦财 2018.6 通过增添当代供应链新理念、新本事、新形式，培养一批有影响的供应链中心企业，探

　　周围当代供应链编制设置的合照》 政部 索一批成熟可复制的体会形式，变成一批行之有用的首要模范，进步我邦供应链的焦点比赛力，鼓动工业转型优化升级，鼓动畅达周围需要侧组织性更动。

　　10 《邦务院办公厅合于主动促进供应链立异与利用的指引主张》 邦务院 2017.10 到2020年，变成一批适合我邦邦情的供应链成长新本事和新形式，根本变成笼罩我邦中心工业的聪明供应链编制。培养100家足下的环球供应链领先企业，中心工业的供应链比赛力进入全邦前哨，中邦成为环球供应链立异与利用的首要中央。

　　11 《营制优秀墟市情况激动交通物流调和成长实践计划》 邦度发改委 2016.6 到2020年，初阶竣工以供应链和价钱链为焦点的工业集聚成长，变成一批有较强比赛力的交通物流企业，筑成举措一体贯串、讯息互联互通、墟市公正有序、运转安好高效的交通物流成长新编制。

　　跟着我邦经济的神速成长和筑筑业水准的不休提拔，邦内物流墟市获得速速成长。物流工业是邦民经济的动脉体例，邻接经济的各个部分并使之成为一个有机的举座，其成长水平成为量度一个邦度当代化水平和归纳邦力的首要标识之一。

　　物盛行业是集商贸、运输、仓储、署理及讯息任职等众种样式于一体的复合型任职工业。举动邦民经济的首要构成局限，物流业已成为邦民经济的根蒂性及先导性工业，正在鼓动临盆、拉动消费、调理组织等方面阐述着首要影响。

　　跟着中邦经济的成长，邦内消费水准不休提拔，较大周围的邦际筑筑业产能相联向中邦大陆改观，我邦依然成为环球首要的筑筑中央和最大的消费墟市之一。正在商品畅达举止日趋频仍和工业策略鼎力助助双重身分激动下，我邦物流业举座周围不休扩展，世界社会物流总额从 2014年的 213.5万亿元填补到2022年的347.6万亿元，年均复合增加率为6.28%。

　　2020年从此，我邦宏观经济经受苛酷挑衅，物盛行业举动经济成长的先行官，受到了告急进攻。跟着我邦物盛行业不休深化需要侧组织性更动，社会物流总额2021年逆势回升，截至2022岁暮，世界物流业总收入接连连结增加。

　　来日物流工业合适墟市需求转变需要增加的弹性较强，且鄙人逛电商速递需求策动下，物流墟市周围仍具有较大增加空间。

　　社会物流总用度反响必定时间邦民经济各部分用于物流举止的总开销，社会物流总用度占GDP比重越低，说明社会物流恶果越高，物流业确当代化水准越高，也意味着物流的专业化、集成化水准越高。

　　我邦物盛行业正在需求兴隆的处境下，社会物流总用度（包罗运输用度、保管用度和收拾用度）也神速增加。2014-2022年，我邦社会物流总用度从10.6万亿元增加到17.8万亿元，年均复合增加率为6.69%。

　　跟着我邦实体经济接连安静还原拉动物流需求神速增加，物流需要任职编制进一步完整，供应链韧性提拔，有力地鼓动宏观经济提质增效降本，物盛行业竣工“十四五”优秀开局。2022年，我邦社会物流总用度占GDP的比值为14.71%，物流恶果获得进步。

　　交通运输举动经济社会成长中竣工各区域人和货色相易的势必需求，与邦民经济成长有着亲切的相合。跟着交通与物流根蒂举措的周围越过式增加，以及运输筑立本事水准和运输机合形式的立异进步，物流货运周围获得迅猛成长。正在百般运输体例中，铁途、公途及水途货运量占我邦总体货运量的比例连结正在98%以上，此中公途货运量占比突出七成，公途运输依旧是竣工物流举止的合键体例。

　　仓储合节是物流上下逛流程的连系，是当代物流的一个首要构成局限，正在物流体例中起着至合首要的影响，也是物流企业磋议和计划的中心。高效合理的仓储能够加快物资活动的速率、低落本钱，保护临盆、谋划的顺手举办，并能够竣工和深化对资源有用操纵和收拾。

　　自商务部2012年12月印发《合于鼓动仓储业转型升级的指引主张》从此，各地商务部分差别水平地强化了对待仓储业的收拾与指引，仓储业的工业周围持续扩展。加之近几年电子商务、跨境生意的产生式增加，使得仓储需求洪量填补。2018年至2022年上半年，我邦仓储指数总体呈上升趋向，仓储行业进入了神速成长期。2022年下半年，跟着上逛临盆举止放缓，物流职员到岗率低浸，物流运输货物周转恶果低落，仓储行业成长映现回落态势。后期来看，正在邦度策略鼎力赞成的靠山下，仓储行业将稳固向好运转。

　　凭据中华黎民共和邦海合总署统计，截至2022岁暮，世界共有海合特地拘押区域168个，此中，保税港区2个，归纳保税区156个，保税区8个，出口加工区 1个，珠澳跨境工业区（珠海园区）1个。世界保税区总计划面积突出445平方公里。

　　2021年和2022年，邦内进出口总额分手约为390,921.00亿元和420,678.00亿元；进出口差额分手约为43,653.10亿元和58,630.00亿元，进出口总值差异不休扩展，生意逆差慢慢缩小。2014-2022年，中邦保税区进出口总值举座呈上升趋向。2022年，中邦保税区进口总值和出口总值分手约为 11,905.44亿元和5,341.43亿元，较2021年低浸3.50%和8.10%，我邦海合特地拘押区域竣工进出口值占同期世界外贸进出口总值的19.9%。

　　电子讯息工业是利用第三方物流比例较高的行业。电子讯息产物具有价钱高、严谨度高、组织繁杂、种类繁众、定制化等特点，对专业化的第三方归纳物流任职具有较大且肃穆的需求。

　　凭据邦度工业和讯息化部积年宣告的《电子讯息筑筑业运转处境》统计，2021年，世界周围以上电子讯息筑筑业填补值比上年增加15.7%，正在41个大类行业中，排名第6，增速创下近十年新高，较上年加快8.0个百分点。周围以上电子讯息筑筑业增速比同期周围以上工业填补值增速高 6.1个百分点，差异较2020年有所扩展，但较高本事筑筑业填补值增速低 2.5个百分点；两年均匀增加11.6%，比工业填补值两年均匀增速高5.5个百分点，对工业临盆拉动影响明白。

　　2022年，电子讯息筑筑业竣工买卖收入15.4万亿元，比上年增加5.5%，竣工利润总额7,390亿元，同比低浸13.1%。我邦电子讯息筑筑业临盆连结安静增加，出口增速有所回落，营收增速小幅低浸，投资连结神速增加。

　　电子元器件具备数目伟大、利用周围普通的特性，其种类合键包罗集成电途、二/三极管、特地电子元件等，是电子讯息产物的焦点构成局限之一。近年来，我邦已成为环球最大的电子讯息产物临盆加工基地之一，进入全邦电子讯息工业大邦前哨，包罗富士康企业集团、索尼公司、伟创力公司、台达电子等正在内的全邦出名电子讯息行业的品牌商、筑筑商及零部件供应商等均正在中邦大陆设立工场，不休成长的中邦电子讯息工业为合系上下逛企业的成长成立了优秀的外部墟市情况。

　　2021年，中邦电子元件行业协会宣告《中邦电子元件行业“十四五”成长计划》，计划指出“十三五”光阴，我邦电子元器件行业贩卖额总和到达18,831亿元，贩卖额年均匀增加 4.7%；到 2025年，邦内电子元器件贩卖总额到达24,628亿元，2020-2025年均匀增加5.5%。电子元器件行业买卖收入的不休增加，成为激动电子讯息工业较速增加的合键力气之一。

　　物盛行业的成长对象与策略和经济情况有亲切相合。如今，我邦鼎力成长物流业，政府一系列策略的出台与落实为指示工业强壮、神速成长营制了优秀的拘押情况。我邦“十四五”计划大纲中昭着提出，“提拔工业链供应链当代化水准，相持经济性和安好性相连系，补齐短板、锻制长板，分行业做好供应链政策计划和精准施策，变成具有更强立异力、更高附加值、更安好牢靠的工业链供应链。促进筑筑业补链强链，深化资源、本事、配备支持，强化邦际工业安好团结，激动工业链供应链众元化”。2021年是“十四五”计划开局之年，供应链收拾任职迎来极大的成长机缘。一体化物流与供应链收拾任职举动当代化筑筑业的首要合节，能够提拔筑筑业企业供应链当代化水准，巩固筑筑企业比赛上风，补齐短板，助力筑筑业优化升级。

　　近年来，我邦宏观经济增加处境优秀，我邦GDP仍连结了优秀的增加速率。物流业是调和运输、仓储、货运署理、讯息等工业的复合型任职业，邦民经济的安静成长、邦内临盆总值的上升亦会策动物盛行业的需求量上升。同时，GDP的增加策动我邦生意进出口总值安静增加，进一步拉动物盛行业需求。

　　挪动预备本事、数据开采本事、智能讯息收拾本事、主动操纵本事等进步本事的研发和正在物联网中的利用扩展，以及环球导航卫星体例、智能标签等主动识别本事的成长，均为供应链收拾任职企业提拔仓储收拾、装卸运输、配送发运的主动化水准供应了优秀的本事保护，合系配套本事的不休成长，组成了供应链收拾的首要本事根蒂。

　　邦内交通运输业的接连成长为物盛行业奠定坚实根蒂。凭据交通运输部宣告的《2022年交通运输行业成长统计公报》数据显示，截至2022岁暮，世界铁途买卖里程到达 15.5万公里，公途总里程 535.48万公里，内河航道通航里程12.80万公里，口岸具有临盆用船埠泊位21,323个，颁证民用航空机场254个。2021年，世界口岸完毕货色模糊量156.85亿吨，比上年增加0.9%，世界完毕铁途、公途水途固定资产投资38,545亿元。根蒂交通的逐渐完整，进一步低落物流本钱，从而进步物流恶果。

　　近年来，我邦劳动力本钱不休上升，土地代价以及货仓等房钱代价神速上涨，汽柴油代价高位颠簸，使得物流企业的生意运营本钱不休上升。

　　目前，我邦大大批物流企业仍依据守旧的物流编制运作，讯息化水准较低、筑立较为掉队，本事水准和讯息化水准也有待提拔，专业化水平较低未能到达当代物流的模范，也无法满意日益增加的专业化、定制化物流需求。我邦物盛行业还存正在构造不对理、生意散漫、无法变成周围经济等题目，物流运转恶果仍处于相对较低水准。

　　当代归纳物流生意的成长须要具备归纳才智的专业人才的指引和激动。然而我邦物盛行业尚处于成长阶段，对专业供应链收拾人才的培育相对缺乏。而通过企业内部培养物流及供应链收拾人才，年光周期长、花费本钱高。因而，我邦当代物盛行业正在来日一段年光内仍将面对专业人才匮乏的题目。

　　当代科学本事的进取为电子元器件保税仓储企业供应了基于当代工艺本事的价钱输送平台，大大鼓动了行业的本事改正乐鱼，并使守旧物流形式慢慢向当代物流形式改变。当代物盛行业的本事特性合键再现正在实体物流和当代讯息本事利用方面。实体物流合键涉及运输、仓储等合节上的通用筑立。当代讯息本事诈骗“讯息流”来主导“物品流”，通过讯息化来竣工“物流”的模范摆设。

　　讯息本事，越发是以EDI（电子数据调换）、EOS（电子主动订货体例）、RFID（射频识别）为代外确当代讯息本事正在保税仓储收拾方面的利用，深化了任职的恶果，从必定水平上低落了临盆企业的库存收拾用度，竣工零库存，进而进步其盈余才智。

　　条码本事是正在预备机的利用履行中发作和成长起来的一种主动识别本事，供应了一种对物流中的货色举办标识和描画的形式，是竣工 EDI、电子商务、供应链收拾的本事根蒂，是物流收拾应代化、进步企业收拾水准和比赛才智的首要本事技巧。

　　射频识别本事是一种非接触式的主动识别本事，它通过射频信号主动识别对象对象来获取合系数据，识别职责无须人工干涉，可职责于百般恶毒情况。短间隔射频产物不怕油渍、尘土污染等恶毒的情况，能够取代条码，射频识别本事利用于物盛行业，可大幅进步物流收拾与运作恶果，低落物流本钱。

　　跟着电子元器件保税仓储生意各合节分工的不休细化，进步的主动化筑立不休出现，如四向托盘、高架叉车、主动分拣机等。主动化筑立众是特意为某一合节的功课或某一特意顾客供应的，因此其专业化水平很高。主动化筑立的呈现大大削减了人工搬运合节，低落了不需要的本钱，进步了电子元器件保税仓储任职商的运作恶果和任职质地。

　　物流讯息化发扬为物流讯息的商品化、物流讯息汇集的数据化和代码化、物流讯息处分的电子化等。条码本事、数据库本事、电子订货体例、神速响应及有用的客户响应、企业资源安插等本事利用是行业来日本事成长的对象。

　　主动化能够扩展物流功课才智、进步劳动临盆率。物流主动化的举措较众，包罗条码、语音、射频主动识别体例、主动分拣体例、主动导向车、货色主动跟踪体例等，物流主动化水准的进步将提拔保税仓储和增值任职的品德和恶果。

　　智能化是物流讯息化、主动化之后的一种更高宗旨利用，物流功课经过洪量的运筹和决议，如库存水准简直定、运输（搬运）途途的选拔、主动分拣机的运转、物流配送中央谋划收拾的决议赞成等题目都须要利用洪量的智能本事，须要讯息体例不休更新升级，不休合适物流成长趋向。

　　物盛行业的周期性与所任职行业的周期性根本一律。公司合键任职于电子讯息产物的厂商，条记本电脑、智妙手机、平板电脑等消费类电子产物的行业景心胸，最终影响到电子讯息产物周围的物流需求墟市空间。

　　受电子讯息产物差别时间需求颠簸的影响，电子元器件保税仓储行业可以发作时令性颠簸。平凡处境下，每年的一季度因为守旧节假日的影响，墟市需求相对削减。

　　近年来，长三角和珠三角区域依附其优秀的地舆情况和经济、策略、人才上风，已成为电子讯息工业的两大集聚地。因而，电子元器件保税仓储生意也合键聚积于上述区域。陈说期内，公司买卖收入合键起源于华东、华南及西南区域。

　　电子讯息产物具有价钱高、严谨度高、组织繁杂、种类繁众、定制化等特点，加大了该周围供应链收拾的难度。一方面，跟着讯息本事的成长，越来越众的产物活着界畛域内畅达、临盆、贩卖和消费，电子讯息产物的物流举止日益伟大和繁杂；另一方面，电子讯息产物具有更新换代周期短、墟市代价转变速的特性，对企业神速呼应墟市需求转变和合适行业激烈比赛提出了更高的哀求。电子讯息产物品牌商或筑筑商面对客户数目众、货色品类广、运输道途散漫和仓储要求较为繁杂的近况，须要应用进步的物流筑立和讯息本事对物流计划举办总体兼顾收拾，竣工物流任职的讯息化、智能化、平台化、一体化、主动化和便捷性、精确性，从而进步物流恶果和质地。

　　跟着当代物流任职业比赛的加剧，物流合系本事将不休升级以应对性格化、全方位的墟市需求。目前，物流本事的主动化、运作收拾的讯息化、运作流程的智能化、众种本事和软硬件平台集成化成为当代物流任职业的成长对象。新进入企业须掌管和应用物流讯息本事，但物流讯息体例须要较长年光开荒，同时还需较大周围的生意量来测试和验证，这对新进入者组成了较高的本事壁垒。

　　电子讯息产物物流是集运输、仓储、运筹学、讯息科学、动态计划和精益临盆等学科为一体确当代任职业，对人才的专业性哀求较高。邦内电子讯息产物物盛行业内具有外面学问和履行体会的专业人才较为稀缺，群众是企业正在持久谋划经过中本身培育而成，新进入企业难以正在短年光内获取谋划所需的洪量专业人才。

　　我邦物盛行业的行业聚积度较低，激烈的墟市比赛聚积再现正在优质客户的比赛。优质客户众为全邦 500强企业，且对电子讯息产物物流举止的安好性、实时性有较高哀求，因而选拔物流任职商的要求亦较为肃穆，不但哀求物流任职商具有足够的行业体会、高效的运营收拾编制、普通的收集构造及安好收拾编制，还哀求其呼应灵巧，能供应定制化的物流处分计划。为避免昂扬的转换本钱，客户一朝选定相宜的物流供应商就不会方便转换，从而变成优秀的品牌效应，对拟进入者变成了较高的客户资源和品牌壁垒。

　　跟着当代物流业的成长，物流企业众采用轻资产运作形式，用于采办土地、货仓、运输车辆等的参加较少，但仍须要较大资金参加以摆设适合墟市当代化需求的主动化仓储举措、神速分拣筑立、网点构造及合系收拾讯息体例。别的，当代物流企业还需参加洪量资金引进进步的本事人才并发展物流讯息体例的开荒和保护，资金势力较弱的企业难以举办洪量的资金参加。同时局限物流企业因为会参预到客户原资料的采购和商品贩卖等合节，须要预备满盈的活动资金智力保护其平常运营，因而，较强的资金势力是当代归纳物流企业实践全程供应链一体化收拾的有力保护。

　　当代社会进入讯息时间高速成长时间，精确、高效已成为电子讯息工业的代名词。全面工业链的比赛合键再现正在工业链各合节协统一律的水平。因而，对处于供求两边中心首要合节的保税仓储任职商，优秀的品牌效应和周详的任职正在吸引客户、拓展品牌方面显得尤为首要。因而，惟有具有优秀光荣并或许供应优质任职的专业企业智力更好、更速地融入比赛激烈的电子讯息工业链。

　　物盛行业属于充满比赛的行业，因为物流企业本身定位的差别，比赛的分歧化也较为明白。近年来，本土物流工业通过吞并重组、政策调理、定约团结等众种体例，墟市聚积度明显进步。公司所处的电子讯息产物物盛行业亦映现行业聚积度慢慢进步的趋向，行业比赛具有以下特性：

　　目前，大大批保税仓储企业的任职逗留于简单合节的守旧物流任职，缺乏任职的众宗旨性和资源的有用整合，该类生意的墟市进初学槛低，墟市比赛激烈；少数电子元器件保税仓储企业能将守旧物流彼此分袂的单个合节有机连系，变成无缺的供应链，为用户供应全方位的归纳物流任职。

　　（2）邦际团结的进一步加深，邦内企业正在电子元器件保税仓储周围具有特有的比赛上风

　　跟着物流邦际化趋向越来越明白，不少大型跨邦物流巨头企业纷纷初阶进军内地电子元器件物流周围。其合键通过与邦内各细分周围具有上风的第三方物流企业举办团结，发展生意。邦际团结的加深，鼓动了邦内电子元器件保税仓储企业的神速成长，并使其慢慢变成特有的比赛上风。

　　物流业与筑筑业的联动是当代第三方归纳物流企业实践供应链一体化收拾的有用途径。物流企业正在为客户供应根蒂的运输、仓储任职根蒂上，逐渐加深与筑筑业客户的干系和团结水平，物流企业逐渐深化筑筑业企业除研发和临盆以外的生意流程的各合节，举办上下逛供应链一体化收拾，通过举座计划阐述供应链各合节的集成、协同影响，诈骗讯息化器械保障筑筑业企业产、供、销各合节物资的有序调配，从而压缩了供应链各合节百般不需要的资源占用，削减物流本钱、优化筑筑业企业库存收拾，竣工筑筑业和物流业的效益共赢。

　　飞力达（300240.SZ）设立于 1993年，是一家戮力于为筑筑企业供应一体化供应链处分计划的5A级归纳物流任职企业，飞力达继续戮力于对进出口通合、运输、仓储收拾、畅达加工、配送等各个物流合节的有机整合，为IT筑筑业供应专业化、体例化、一体化的供应链管意会决计划。

　　海晨股份（300873.SZ）是一家专业为筑筑业供应数字化、一体化供应链物流处分计划及营运任职的企业，能一站式端到端的满意筑筑业各式型的供应链物流需求，为环球科技筑筑企业供应集运输、仓储、合务和其他增值任职为一体的归纳物流处分计划。合键任职于3C电子产物、新能源汽车、特种资料、家用电器等筑筑行业。

　　嘉诚邦际（603535.SH）是一家为客户供应定制化物流处分计划及全程供应链一体化归纳物流的任职商。主买卖务是为筑筑业企业供应全程供应链一体化收拾的第三方归纳物流任职、为电子商务企业供应性格化的环球物流处分计划及一体化的全程物流任职，涵盖了筑筑业企业的原资料物流、临盆物流、制品物流以及逆物流等供应链运作的全经过。

　　公司主买卖务是以电子元器件保税仓储为根蒂，并为电子讯息工业供应链中的原料供应、采购与临盆合节供应一体化的物流与供应链收拾任职，正在仓储物流方面具有20余年的运营体会，任职畛域一共的笼罩了进出口货色保税仓储收拾、配送计划计划与实践，及与之合系的货运署理、进出口通合报检等一系列增值归纳物流任职。公司先后得回“优越聪明物流企业”“姑苏市聪明物流树模企业”等众项殊荣，正在物盛行业具有必定的墟市身分和品牌出名度。

　　公司举动供应仓配一体化任职的第三方物流企业，正在仓储物流数字化和智能化周围上风明白，正在3C电子筑筑供应链物流周围具有较强的墟市比赛力和较高的品牌出名度，公司正在昆山、姑苏、合肥、武汉等众个区域告成实践了智能仓改制升级项目，越发是合肥二期智能仓，利用了如今最进步的5G智能本事，低落了物流本钱，提拔了物流任职恶果。公司客户涵盖了联思、仁宝、华硕等浩瀚出名企业，公司一体化供应链物流任职和较强的本事才智依然获得了客户的普通认同。

　　公司专业供应各工业的供应链举座处分计划，任职畛域笼罩仓储生意、货运任职、通合任职、体例收拾及其他相合增值任职，具有20余年的成熟体会，并以高速精准的无缺资讯收拾体例睹长，正在世界各富强区域（华南、华东、西南、华中）均设有仓储、合务、运输网点。公司正在不休足够并完整供应链一体化物流任职的同时，主动磋议并逐渐实践物流智能化，提拔物流任职水准、低落物流运作本钱，确保公司比赛上风。

　　公司戮力于供应一体化物流与供应链收拾任职，任职畛域贯穿于临盆前端（进项物流、原资料物流）、中端（厂内物流）、后端（销项物流），并供应Sorting、D/C管控、Lot管控等增值任职及手册挂号、手册报合、转合、大凡生意报合、报检等报合任职。公司赞成以生意流程为焦点的运营形式，为客户供应全人命周期订单收拾平台，助力客户提拔恶果、低落库存，助助客户竣工供应链团结管控，提拔供应链价钱，杀绝企业讯息孤岛，竣工当代仓储、物流及供应链与筑筑业深化调和。

　　公司自设立从此，永远注意研发才智设置，注意本事立异。经由众年的成长与本事蕴蓄堆积，公司研发团队依然具有周备的本事研发编制和立异机制。公司自助研发计划WMS/TMS收拾体例，可供应全程可视化及物流大数据任职。

　　公司注意各式人才的培育。通过人才引进、培育和鞭策机制，创立了专业的研发团队、优良的营销团队和牢靠的任职团队。公司研发团队相持不休自助立异，凭据行业来日成长趋向，先后开荒了众项本事效率，保障了产物和任职的本事上风；营销团队具有高度的墟市敏锐性，或许实时独揽墟市需求动向，开采潜正在客户，扩展墟市份额；任职团队持久从事一线客户任职，具有完整的任职理念和成熟的任职形式。

　　公司生意笼罩区域的扩展、生意周围的增加须要洪量资金赞成。现阶段，公司合键仰仗自有资金与银行贷款等体例获取资金赞成。本次发行待召募资金到位后，有助于提拔公司血本势力并加快竣工举座生意周围，满意公司货仓配套举措设置、软件体例升级保护和高端物流人才引进的紧急需求。

　　上业包罗供应物流根蒂赞成的交通运输业、房地产行业、供应燃油动力的石业等。

　　石业、交通运输业合键涉及柴油等燃料本钱、途桥费及交通运输部分划定的其他用度，燃油代价、途桥费等身分的更改会对物流企业的运输本钱发作首要影响。房地产行业合键影响物流企业的仓储本钱。物流企业平凡需盘绕生意鸠合区创立或租用货仓，所正在区域的房地产代价或房钱代价会对仓储本钱发作直接影响。

　　下业畛域较广，包罗有货色畅达需求的诸众行业。就电子讯息工业物流而言，消费类电子产物的墟市需求以及由此发作的电子讯息产物筑筑行业的景气水平等直接影响电子讯息产物物流的墟市需求。若电子讯息产物的墟市需求连结优秀的景心胸，合系筑筑业企业任职确当代归纳物流任职商也将连结优秀的增加。

　　公司主买卖务是以电子元器件保税仓储为根蒂，并为电子讯息工业供应链中的原料供应、采购与临盆合节供应一体化的物流与供应链收拾任职，合键包罗进出口货色保税仓储收拾、配送计划计划与实践，以及与之合系的货运署理、进出口通合报检等归纳物流任职。公司经由众年运营和生意立异，深化了保税仓储任职的内在，优化了长三角区域电子讯息工业链的组织，依然成为长三角区域电子讯息工业链中首要的物流与供应链收拾任职商。

　　经由众年成长，公司依然创立相对安静的电子讯息行业客户相合，合键包罗联思、仁宝、和硕等电子讯息业出名企业。公司精确、赶紧、安好、周详、诚信的任职获得了客户的认同，有用提拔了任职的品牌影响力。

　　近年来，公司合键得回了“江苏省供应链立异与利用中心培养企业”“姑苏市聪明物流树模企业”“优越聪明物流企业”“AAAA级物流企业”等名誉称谓。公司出力激动智能化升级改制，低落物流本钱，提拔物流恶果，加快激动物流收集升级，进步任职质地，鼓动供应链协同效应的进一步提拔。

　　公司自设立从此，通过接连优化、改正主买卖务，永远藏身于仓储物流板块，仓储物流板块安静的成为公司合键功绩驱解缆分。同时，公司主动开发卫星定位生意，进一步延长和拓展了工业链。

　　公司自设立从此，有用诈骗地处电子讯息筑筑业中央—昆山的地舆上风，将生意成长中心聚积于电子元器件保税仓储收拾。公司深耕仓储物盛行业20余年，专业供应各工业的供应链举座处分计划，具备行业内足够的成熟体会。公司与姑苏外地的仁宝、和硕等出名电子讯息企业创立团结相合，鼓动并协同所正在区域电子讯息工业供应链高效运作。

　　跟着数字化本事的崛起，仓储收拾本事也从最初的人工仓储、板滞化仓储，向目前的主动化仓储、集成主动化仓储和智能主动化仓储改变，互联网本事的不休成长，越发是大数据利用的不休进取，将接连促进仓储业成长进入智能时间的高速成长期。

　　目前，公司以仓储物流为生意根蒂，正在实在生意中创立了一套完整的归纳物流任职编制，主买卖务慢慢成长成为三局限：焦点生意（进出口货色保税仓储）、配套生意（出口退税、进出口通合、货代运输等供应链一体化任职）、延长生意（货色分拨、智能物流计划计划等）。

　　2015年，公司通过发行股份体例置备亿程讯息100.00%股权，亿程讯息成为公司全资子公司，公司生意进入了卫星导航定位运营任职周围。

　　亿程讯息以北斗和GPS任职专家为定位，向众行业贸易用户和政府结构供应车辆卫星定位运营任职及配套软硬件，是车辆卫星定位运营任职一揽子处分计划供应商，生意畛域涵盖货运、客运、危运、驾培、行政司法、聪明都邑等专业利用周围。亿程讯息集卫星定位运营任职、软硬件研发、体例集成为一体，通过车载讯息终端搜罗车辆及随车、人、物的状况讯息，合键通过挪动通讯收集传输至卫星定位监控体例平台举办归类、存储和剖判，最终将用户须要的讯息以客户端、网页、短讯息、邮件、呼唤中央等体例供应给用户，助助用户竣工操纵本钱、透后收拾、保护安好的宗旨。

　　2021年，因为亿程讯息原收拾团队经买卖绩不佳、产物比赛力低浸及本钱上升等身分影响，亿程讯息盈余才智低浸，呈现资不抵债景况，接连谋划才智已具有不确定性，公司于当岁暮让与亿程讯息100%股权。

　　公司从事电子元器件保税仓储生意众年，供应的任职种别为物流与供应链收拾任职，已变成可复制的一体化、性格化、全程化的物流任职编制。目前，公司以墟市供应链收拾需求为导向，焦点仓储收拾体例为支持，正在保税仓储任职的根蒂上，辅之以进出口通合、货色运输等配套增值生意，促使供应链中各项资源获得有用摆设，最终激动举座供应链价钱的最大化。

　　保税货仓是指经海合同意设立的特意存放保税货色及其他未办结海合手续货色的货仓。依据利用对象差别分为公用型保税货仓、自用型保税货仓。依据存储货色的类型或特定用处分类，公用型、自用型保税货仓还能够衍生出特意用来存储具有特定用处或特地品种商品的专用型保税货仓。

　　公司仓储任职合键是为客户供应仓储蓄放及各项增值任职，包罗货色存放以及凭据客户需求供应的进出库功课收拾、库内装卸、搬运、换包装、分拣、包装、打托、打标、贴签等增值任职。

　　为了满意日益增加的生意量和客户对供应链仓储任职生意的需求，公司正在姑苏、合肥、成都、武汉等地通过自筑及租赁体例，依托公司各分支机构及谋划网点变成笼罩华东、华中、华南等区域的任职中央，辐射大局限合键都邑和区域，为客户供应便捷、高效的仓储任职。

　　公司以电子元器件保税仓储为根蒂，并为电子讯息工业供应链中的原料供应、采购与临盆合节供应一体化的物流与供应链收拾任职。公司仓储任职流程如下：

　　电子筑筑业分手由品牌商、筑筑商和电子元器件供应商构成，其临盆物流合节演化出差别的物流形式。凭据物权的差别可分为品牌商VMI形式、筑筑商VMI形式和供应商DC形式。

　　VMI（Vendor Managed Inventory）是当代供应链收拾理念的产品，以供需两边均得回最低本钱为宗旨。采购方和供应商两边正在一个配合的订定下，由第三方物流公司收拾供应商库存，凭据采购方订单安插举办预测，供应商依据订单预测提前填充必定安好库存到VMI货仓。形式实在实质为：

　　品牌商与筑筑商完毕代工订定，委托筑筑商为品牌商举办贴牌临盆。品牌商凭据代工量与供应商签定原资料采购订定并下采购订单，合键向供应商采购焦点零部件，因为品牌商批量采购，因而，具有必定的议价上风。

　　供应商凭据品牌商的采购订单，通过海运、空运或陆运的体例将货色送至经品牌商认证及格的物流商货仓内。筑筑商发送物料需求安插给品牌商，由品牌商发送出货指令给物流商，物流商将货配送至筑筑商货仓。如此能够按需供应，削减筑筑商的库存本钱，提拔供应链的恶果。与守旧货仓差别的是，VMI货仓中的物料全面权仍归属于供应商，凭据采购方本质临盆订单需求拉动并凭据订单数目送货至临盆线签收，体例天生收货凭证。

　　品牌商VMI形式下，品牌商和供应商二者之间的采购订定确定付出仓储物流费的端正，两边凭据此端正分手向物流商付出仓储物流费。

　　筑筑商采纳品牌商的代工订定后，针对通用零部件，品牌商委托筑筑商自行采购，筑筑商与供应商签定采购订定并下采购订单，通过海陆空运的体例将货色发送至物流商的货仓，筑筑商发送出货指令，物流商将货色配送给筑筑商，从而能够竣工筑筑商对零库存、零间隔的物流任职需求。

　　筑筑商VMI形式下，筑筑商和供应商二者之间的采购订定确定付出仓储物流费的端正，两边凭据此端正分手向物流商付出仓储物流费。VMI任职形式使得来往两边都改变了守旧的独立预测形式，尽最大可以地削减因为独立预测的不确定性导致的资金、商品和物料的挥霍，低落了供应链的总本钱。VMI库存收拾政策打垮了守旧的各自为政的库存收拾形式，再现了供应链的集成化收拾思思，合适墟市及行业成长对象的哀求。

　　针对供应商焦点零部件的分拨需求，大局限电子物流商主动执行供应商DC（Distribution Center 分拨中央）形式，即将供应商所须要的加工、理货、配送等众种物流需求聚积于团结的物流据点，正在工业集聚区中央或邻近区域阐述辐射成效。

　　供应商DC形式合键为供应制品的分拨任职，包罗原资料（供应商的制品）分拨任职和筑筑商制品的分拨任职。供应商凭据筑筑商的采购订单量，通过海、陆、空运的体例将货色发送至物流商的货仓。筑筑商将物料需求安插发送至供应商，供应商凭据需求安插向物流商发送出货指令，物流商将物料配送至各筑筑商货仓。同时，供应商举动该形式的主导者，当对应有众个筑筑商举动收货人时，将其重心配送中央或区域配送中央设正在物流商的货仓内，或许低落运作本钱，进步供应链的呼应速率和协同性。

　　供应商DC形式下，供应商与筑筑商二者之间的采购订定确定付出仓储物流费的端正，两边凭据此端正分手向物流商付出仓储物流用度。

　　货色运输举动物流经过中必弗成少的合节之一，合键认真采纳进出口货色收货人、发货人或其署理人的委托，签发运输单证，实施运输合同，并按实在任职收取合系用度。

　　货色运输任职是公司正在原有的仓储及仓储增值任职上拓展的隶属生意。公司承接出库长途运输订单后，再将该局限运输任职交由第三方物流公司完毕，赚取任职差价。

　　报合、报检是实施海合进出境或特地拘押区手续的需要合节。陪伴中邦成为环球电子讯息产物首要的临盆基地以及各地归纳保税区、出口加工区等特地拘押区域的创立，电子讯息产物因涉及进出口、特地拘押区内临盆加工和流转等生意合节，合系厂商正在谋划经过中存正在较大的通合任职需求。

　　公司以通合任职为货运署理生意以至归纳物流生意的首要链接和纽带。公司基于电子讯息产人格业的本质处境，正在其他归纳物流任职的根蒂大将供应链收拾进一步纵向延长，为客户供应报合、报检等一揽子通合任职，鼓动一站式归纳物流任职的协同成长并填补客户粘性。

　　陈说期内，公司买卖收入分手为80,568.57万元、88,034.72万元、66,630.56万元和31,227.90万元，此中：主买卖务收入分手为80,446.39万元、88,012.11万元、66,612.70万元和 31,217.49万元，占买卖收入比例分手为 99.85%、99.97%、99.97%和99.97%。陈说期内，公司主买卖务卓越。公司主买卖务收入合键来自物流与供应链收拾任职生意。

　　公司其他生意收入合键为公司向外供应区域供搭筑基站合系场所租赁等收入，以及其他署理博得的收入等。陈说期内，公司其他生意收入金额和占较量小。

　　陈说期内，公司生意合键包罗物流与供应链收拾任职和卫星导航定位任职生意，主买卖务收入按生意及产物分类组成处境如下：

　　陈说期内，公司主买卖务收入合键起源于物流与供应链收拾任职生意，由仓储及仓储增值任职，送货任职，报合、报检及生意署理任职组成。陈说期各期，公司的物流与供应链收拾任职收入占主买卖务收入比重都正在85%以上。

　　陈说期内，公司的卫星导航定位任职生意合键由原子公司亿程讯息及其部属子公司实践，包罗卫星定位导航生意合系的筑立贩卖、任职及软件生意。2021岁暮，公司让与亿程讯息股权后，由子公司深圳亿程物联承接了局限卫星定位生意，收入金额及占比均大幅削减。

　　2021年，公司主买卖务收入较2020年上升9.40%，合键来历系仓储物盛行业需求兴隆，公司生意量填补所致。

　　2022年，公司主买卖务收入较2021年低浸24.31%，合键系：（1）团结畛域转变，2021年公司让与亿程讯息、新宁酒业股权，相应削减收入约 7,500万元，收入低浸约8.52%；（2）2021岁暮和 2022岁暮，公司资产欠债率分手为94.80%和 94.12%，资产欠债率较高，活动性缺乏。因公司活动性仓皇，给公司临盆谋划带来必定进攻，导致物流与供应链任职合系生意收入正在2022年下滑；（3）受宏观经济下行和邦际情景仓皇等不确定身分的归纳影响，公司合键客户所处的电子讯息筑筑业合键产物产销量下滑，公司物流与供应链任职合系收入下滑；（4）2021年12月，公司银行贷款正在未欠息、未过期的处境下，贷款之五级分类品级被中邦农业银行昆山分行下调三级，从“平常”调至“可疑”，导致公司银行贷款无法举办转贷和展期操作；2022年银行贷款交叉违约并过期，局限银行账户和资产冻结、查封，客户发作必定的忧愁，导致主买卖务收入进一步低浸。

　　2023年1-9月，公司主买卖务收入较上年同期低浸44.54%，合键系受宏观经济下行和邦际情景仓皇等不确定身分的归纳影响，环球消费电子需求疲软以及银行贷款过期影响，导致公司主买卖务收入进一步低浸。

　　陈说期内，公司收入合键来自于华东、华中、华南及西南区域，上述区域各期合计收入占比均正在90%以上。

　　注：昆山新瑞宁于2022年 9月纳入团结畛域，上述与昆山新瑞宁的相干来往金额为 2022年5月至2022年8月发作

　　陈说期内，发行人不存正在向单个客户的贩卖金额占终年贩卖总额的比例突出50%的处境，不存正在告急依赖片面客户的处境。

　　公司属于仓储物流任职行业，公司谋划举止中采购的实质合键为货仓租赁、物流运输任职和劳务任职。

　　公司主买卖务本钱合键为物流与供应链收拾任职生意本钱。陈说期各期，物流与供应链收拾任职生意本钱占主买卖务本钱比重都正在80%以上。

　　陈说期内，公司不存正在向单个供应商的采购金额占终年采购总额比例突出50%的处境，不存正在告急依赖片面供应商的处境。

　　1 新宁物流 昆房权证张浦字第171013554号 昆山市张浦镇阳光西途760号2号房 9,647.00 厂房 无

　　2 新宁物流 昆房权证张浦字第171014502号 昆山市张浦镇阳光西途760号8号房 266.27 重工区 无

　　3 新宁物流 昆房权证张浦字第171014503号 昆山市张浦镇阳光西途760号7号房 902.10 周转货仓 无

　　5 新宁物流 昆房权证张浦字第171014505号 昆山市张浦镇阳光西途760号3号房 26.05 西门卫 无

　　6 新宁物流 昆房权证张浦字第171014506号 昆山市张浦镇阳光西途760号1号房 43.32 南门卫 无

　　9 昆山物流 昆房权证开荒区字第301154789号 昆山开荒区桂林途69号2号房 18,392.33 货仓 典质、查封

　　10 南宁供应链 桂（2019）南宁市不动产权第0057362号 南宁市江南区那洪大道7号南宁研祥智谷C2栋101号 515.54 工业 典质

　　11 南宁供应链 桂（2019）南宁市不动产权第0057363号 南宁市江南区那洪大道7号南宁研祥智谷C2栋102号 515.54 工业 典质

　　注1：昆山物流以其具有的昆邦用（2009）第号的土地利用权及不动产昆房权证开荒区字第301154789号为发行人向中邦金控的活动资金告贷供应典质担保（合同编号分手为：XNJK2023-DY的《典质合同》）

　　注2：申请履行人华恒工程按照（2019）苏0583民初17312号《民事判定书》向昆山市黎民法院申请查封了昆山物流具有的上述土地及房产，截至本召募仿单签定之日，昆山物流与申请履行人依然完毕了《履行妥协订定》，而且合系土地及房产仍由昆山物流认真保管和利用

　　注 3：南宁市新宁供应链收拾有限公司以其具有的编号为桂（2019）南宁市不动产权第0057362号、桂（2019）南宁市不动产权第0057363号的不动产为发行人向大河控股的活动资金告贷供应典质担保（合同编号为：DHZY-DY-2023-0002的《典质合同》）

　　陈说期内，公司租赁局限货仓用于为客户供应仓储任职并租赁少量房产用于办公用处、员工栖身。截至本召募仿单签定之日，公司及部属子公司合键衡宇租赁处境如下：

　　序号 承租方 出租方 产权证书编号 坐落位子 面积（㎡） 租赁限期 用处

　　1 新宁物流、郑州经济本事开荒区收拾委员会 河南省留学创业投资有限公司 尚未博得房产证，已博得出租方供应的郑邦用（2013）第XQ1050号土地利用权证等文献 河南自贸试验区郑州片区（经开）经北一起138号兴邦大厦 1,935.00 2022.12.1-2025.12.31 办公

　　2 昆山物流 昆山中外运物流有限公司 昆房权证开荒区字第301119269号 昆山市综保区重心大道169号一号楼楼下B单位 3,220.00 2023.12.1-2024.2.29 仓储、物流中转货色

　　3 福清仓储 福筑万达集团有限公司 融房权证R字第1103857号 福筑省福清市融侨经济开荒区清华途北侧福筑万达集团有限公司厂区内 1,772.25 2024.1.1-2027.12.31 仓储

　　4 上海新珏宁 上海欧莱雅制衣有限公司 尚未博得房产证，已博得出租方出具的衡宇无纠缠的容许等文献 上海市闵行区中春途8923号欧莱雅商务中央B幢507 145.00 2022.9.22-2024.9.21 办公

　　5 深圳新宁 深圳娄山合工业投资收拾（集团）有限公司 深房地字第8000001885号 深圳市坪山区龙田街道出口加工区荔景北途2号物业万能电业园区第1栋配套办公楼二楼北侧局限 1,200.00 2023.11.1-2025.10.31 办公、临盆、仓储

　　深房地字第8000001888号 深圳市坪山区龙田街道出口加工区荔景北途2号物业万能电业园区第4栋厂房一楼北侧局限 2,680.00 2023.11.1-2025.10.31 办公、临盆、仓储

　　8 武汉物流 民熙（湖北）物联网科技有限公司 鄂（2020）武汉市东开不动产权第0043175号 武汉市江夏区泉岗街的民生电商民熙华中工业园A2号库U2单位 5,384.43 2022.5.1-2025.4.30 仓储、分拨

　　10 武汉物流 摩托罗拉（武汉）挪动本事通讯有限公司 鄂（2020）武汉市东开不动产权第0012219号 武汉市东湖新本事开荒区高新四途19号联思武汉临盆基地 15,490.44 2023.8.1-2024.7.31 工业、仓储

　　11 武汉物流 武汉东湖归纳保税区设置投资有限公司 尚未博得房产证，已博得出租方供应的《企业室第（谋划处所）利用注明》等文献 武汉东湖新本事开荒区光谷三途777号A塔楼7层701、702室 521.93 2023.12.1-2025.11.30 行政办公

　　13 武汉供应链 民熙（湖北）物联网科技有限公司 鄂（2020）武汉市东开不动产权第0043175号 武汉市江夏区泉岗街的民生电商民熙华中工业园A2号库U3单位 4,324.00 2022.5.1-2025.4.30 仓储、分拨

　　15 成都捷通 成都双流综保物流有限公司 双房权证双权字第0468354号 成都高新归纳保税区双流园区保税货仓A8号库 2,866.83 2023.4.1-2024.3.31 仓储

　　16 成都捷通 成都邑双流区黎民政府黄甲街道管事处、成都邑双流区住房保护任职中央 尚未博得房产证，已博得承租方出具的处境解说等文献 双兴大道1688号双兴一社区之整体宿舍 532.00 2023.10.17-2026.10.16 栖身

　　20 南昌新辉宁 南昌综保置业有限公司 赣（2021）南昌市不动产权第0189741号 南昌归纳保税区嘉茂五途436号邦际生意中转物流仓储中央3#衡宇2层局限区域 1,636.97 2022.10.1-2025.9.30 仓储

　　21 佛山新粤宁 佛山勤美企业收拾任职有限公司 粤（2018）顺德区不动产权第0112806号 佛山市顺德区陈村伟业大道石洲岗北工业区百世速运第一仓的2、3、4单位 15,680.00 2021.7.15-2027.2.27（此中2024.7.15-2027.2.27为无固定租赁期） 仓储

　　22 佛山新粤宁 广东顺德富城包装有限公司 尚未博得房产证，已博得出租方供应的土地利用订定书等文献 佛山市顺德区北滘镇桃村工业区工业途20号自编四、五号车间 5,600.00 2023.12.1-2024.3.31 仓储、物流

　　23 南昌新锐宁 南昌华勤电子科技有限公司 尚未博得发行人供应的房产证 江西省南昌市天祥大道2999号南昌华勤电子科技有限公司E栋一楼厂房 5,472.00 2023.7.11-2025.7.10 工业及仓储

　　27 成都新蓉宁 成都邦际铁途港经济本事开荒区设置成长有限公司 川（2023）青白江区不动产权第0001185号 成都邑青白江区香岛大道1533号成都邦际铁途港归纳保税区1号保税货仓1号分区内货仓 773.05 2024.1.1-2024.12.31 仓储

　　28 武汉捷通 武汉东湖综保区普途通供应链收拾有限公司 鄂（2021）武汉市东开不动产权第0144652号 武汉东湖新本事开荒区台山溪小径以东、高新六途以南绿地武汉进口产物深加工中央一期项目1号库2号单位 4,505.20 2022.8.1-2024.4.26 仓储

　　29 武汉捷通 武汉绿地铂选电子商务有限公司 鄂（2021）武汉市东开不动产权第0144652号 武汉东湖新本事开荒区台山溪小径以东、高新六途以南绿地武汉进口产物深加工中央一期项目1号库1号单位 356.00 2021.4.26-2024.4.26 办公

　　30 武汉捷通 武汉市外综服供应链收拾有限公司 鄂（2021）武汉市东开不动产权第0144652号 武汉东湖新本事开荒区台山溪小径以东、高新六途以南绿地武汉进口产物深加工 中央一期项目1号库1号单位 3,536.30 2021.4.26-2024.4.26 仓储

　　31 武汉捷通 民熙（湖北）物联网科技有限公司 鄂（2020）武汉市东开不动产权第0043168号 武汉市江夏区泉岗街民生电商民熙华中工业园A1号库U1-U2单位 12,090.21 2022.4.1-2025.3.31 仓储、分拨

　　32 武汉捷通 武汉绿地铂选电子商务有限公司 鄂（2021）武汉市东开不动产权第0144652号 武汉东湖新本事开荒区台山溪小径以东、高新六途以南绿地武汉进口产物深加工中央一期项目1号（库）2号单位办公区 370.80 2022.8.1-2024.4.26 办公

　　34 武汉捷通 中外运（武汉）供应链物流有限公司 鄂（2021）武汉市东开不动产权第0128203号 湖北武汉市东湖新本事开荒区光谷三途777号B1 1#库防火分区二区域的货仓 50.00 2023.12.1-2025.11.30 仓储

　　35 昆山报合 昆山华东邦际物流任职有限公司 尚未博得房产证，已博得出租方出具的产权证未处分处境解说等文献 江苏省昆山市开荒区玫瑰途999号（场站生意大楼）3楼316室 109.00 2024.1.1-2024.12.31 办公

　　36 重庆捷通 重庆港荣供应链收拾有限公司 108房地证2014号第00016号 重庆两途果园港综保区空港成效区（渝北）C区IT工业基地C12保税货仓第三防火分区 4,073.00 2024.1.1-2024.12.31 仓储、办公

　　37 重庆捷通 重庆平港仓储任职有限公司 渝（2021）两江新区不动产权第000123971号 重庆市渝北区瑞月大道128号安全重庆两江空港物流园B-1栋1单位 6,319.65 2022.6.1-2025.8.31 仓储

　　38 淮安仓储 淮安逐一仓储物流有限公司 苏（2021）淮安市不动产权第0155716号 淮安经济本事开荒区鸿海南途6号 5,363.10 2021.8.6-2031.8.5 工业、仓储及办公

　　39 姑苏供应链 姑苏金枫控股集团有限公司 苏（2018）姑苏市不动产权第6072253号 姑苏市吴中区木渎镇金枫途216号东创科技园C幢212室整体房产 157.83 2023.4.1-2024.3.31 办公

　　40 上海新郁宁 上海市外高桥保税区新成长有限公司 沪房地市字（2002）第007682号 中邦（上海）自正在生意试验区巴圣途275号第1幢103部位 5,174.00 2021.4.1-2024.5.31 工业及仓储

　　42 成都物流 成都联思电子科技有限公司 成房权证监证字第3844170号 四川省成都邑高新区西区天健途88号联思西部工业园区B1物业局限仓间 8,330.00 2023.12.1-2026.11.30 仓储

　　43 成都物流 成都高新区电子讯息工业成长有限公司 尚未博得房产证，已博得出租方供应的资产移交清单及实 物移交订定等文献 檬梓街136号檬梓社区项目内檬梓社区12栋2单位6、8、10、12、13、14号 470.26 2023.10.25-2024.10.24 员工住房

　　46 昆山新瑞宁 昆山恒莱亦禾物流仓储有限公司 昆房权证开荒区字第301185600号 昆山市开荒区桂林途55号1号房 20,690.61 2022.6.1-2035.9.30 工业、仓储、办公

　　注1：发行人及其子公司承租的上述序号1、4、11、16、22、23、35和43共计8处房产尚未博得产权证书，此中，序号11和43房产已博得合系政府部分出具的权属注明文献；序号35房产的合系权属证书正正在处分中；序号1、4和16房产合键用处为员工宿舍或办公处所，序号22和23的房产周边同品种货仓较众，取代性较强注2：发行人及其子公司承租的上述序号5、21、23、28、30和39房产为转租，除序号23的房产尚未博得全面权人赞助转租的注明文献外，其余 5处房产已博得房产全面权人赞助转租的文献

　　注3：发行人子公司承租的上述序号24的房产为房产全面权人委托第三方对外出租，已博得房产全面权人出具的合系授权委托书

　　注4：除序号5中的4号厂房已博得租赁注册挂号注明外，发行人及其子公司承租的上述房产尚未处分租赁注册挂号

　　发行人及其部属企业租赁的房产计 8处房产未博得权属证书，租赁面积合计为 14,785.19m2，占发行人部属企业租赁房产总面积的比例为 6.71%，占较量低，而且此中2处租赁房产已博得合系政府部分出具的权属注明文献，1处租赁房产正正在申请处分房产证书，3处租赁房产用于员工宿舍或办公处所，2处租赁房产周边同品种货仓较众，取代性较强。

　　发行人子公司租赁的房产中 1处房产未博得房产全面权人赞助转租的注明文献，凭据《中华黎民共和邦民法典》第七百一十六条第二款的划定：“承租人未经出租人赞助转租的，出租人能够废止合同。”合系转租订定存正在被房产全面权人废止的法令危机，该租赁房产面积合计为 5,472.00m2，占发行人部属企业租赁房产总面积的比例为 2.48%，占较量低，不会对发行人及其子公司的临盆谋划发作强大晦气影响。

　　发行人及其子公司租赁的房产中除 1处房产已博得租赁注册挂号注明外，残余租赁房产尚未处分租赁注册挂号。凭据《商品衡宇租赁收拾主意》第十四条第一款划定“衡宇租赁合同订立后三十日内，衡宇租赁当事人应该到租赁衡宇所正在地直辖市、市、县黎民政府设置（房地产）主管部分处分衡宇租赁注册挂号。”同时，凭据《中华黎民共和邦民法典》第七百零六条划定“当事人未根据法令、行政原则划定处分租赁合同注册挂号手续的，不影响合同的听命。”发行人及其子公司未按划定处分衡宇租赁注册挂号的景况并不影响租赁合同的听命，不会对发行人及其子公司的平素谋划酿成强大晦气影响。

　　序号 产权证号 位子 面积（㎡） 权力人 用处 终止日期 博得体例 他项权力

　　3 昆 邦 用（ 2009）第号 昆山开荒区出口加工区经六途西3号 14,651.00 昆山物流 工业 2058.4.1 出让 典质、查封

　　注：土地利用权典质和查封处境详睹本节“三、合键生意形式、产物或任职的合键实质”之“（六）发行人合键资产与天禀”之“1、固定资产处境”

　　序号 牌号 注册人/权力人 注册号 种别 审定利用商品畛域 有用期 注册邦度或区域

　　1 新宁物流 T1217412G 39 速递任职[讯息或商品]；货色交付；货运经纪；货运；搬运；货仓租赁；仓储；货色储蓄；运输物流；卸货 2032.11.19 新加坡

　　2 新宁物流 01579793 39 货色运送、货运经纪、货色仓储、货仓租赁、汽车货运、仓储、物流运送、货色搬运、卸货、竹简速递、商品速递 2033.5.15 中邦台湾

　　3 新宁物流 302438299 39 货色运送，货运经纪，货色储存，货仓出租，货运，储备，物流运输，搬运，卸货，速递任职 （信件或商品） 2032.11.15 中邦香港

　　截至本召募仿单签定之日，公司共具有专利42项，此中已获授权发现专利10项，权力限期为自申请之日起20年；适用新型32。